MOMENTA-W：招股说明书

股份代號：6880MOMENTA GLOBAL LIMITED（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）全 球 發 售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人* 所展示車輛僅作示意用途，並非真實車輛或本公司產品。本公司主要從事為整車廠提供智能駕駛軟件解決方案。重 要 提 示　閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。MOMENTA GLOBAL LIMITED（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：19,938,300股發售股份（視乎超額配股權行使與否　而定）香港發售股份數目：1,993,840股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目：17,944,460股發售股份（可予重新分配及視乎超額　配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份295.60港元，另加1%經紀佣金、　0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所　交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於　申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股發售股份0.00025美元股份代號：6880聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除另行公佈者外，發售價將為每股發售股份295.60港元。香港發售股份的申請人須於申請時（視申請渠道而定）支付發售價每股香港發售股份295.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（為其本身及代表承銷商）徵得我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或發售價下調至低於本招股章程所訂明者。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站 www.momenta.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，根據上市規則第11.13條的規定取消發售並按經修訂發售股份數目及╱或經修訂發售價重新啟動發售（包括刊發補充招股章程或新招股章程（倘適用））。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止事由」。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國發售或出售，亦不得為美國人士（定義見S規例）或為其利益而發售或出售，除非交易獲豁免或不受美國證券法登記規定的約束。發售股份(i)僅可根據美國證券法第144A條的登記豁免向合資格機構買家及(ii)依據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司於上市後將以不同投票權控制。有意投資者務請注意投資於具有不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對我們股東決議案的結果有重大影響。有關與不同投票權架構相關的風險的進一步資料，請參閱「風險因素 — 與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者應經審慎周詳考慮後，方作出投資於本公司的決定。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.momenta.cn 閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年6月29日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「 披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.momenta.cn 刊發。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間 網上白表服務www.hkeipo.hk擬 收 取 實 體 股 票 的 投 資者。成 功 申 請 的 香 港 發售 股 份 將 以 閣 下 本 身 名義配發及發行。2026 年 6 月 29 日（星 期 一）上午九時正開始至2026年7月3日（星期五）上午十一時 三 十 分（香 港 時 間）結束。悉數支付申請款項的最後期 限 為 2026 年 7 月 3 日（星期五）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO　渠道閣下的經紀或託管 商（須 是 香 港結 算 參 與 者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。不 擬 收 取 實 體 股 票 的 投資 者。成 功 申 請 的 香 港發 售 股 份 將 以 香 港 結 算代 理 人 名 義 配 發 及 發行，並 直 接 存 入 中 央 結算 系 統，記 存 於 閣 下 所指 定 香 港 結 算 參 與 者 的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。重 要 提 示我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下須申請認購最少20股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付的金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付的金額(2)所申請香港發售股份數目申