珞石机器人：招股说明书

全球發售股份代號 : 3752（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）珞石 ( 山東 ) 機器人集團股份有限公司ROKAE (SHANDONG) ROBOTICS GROUP INC.聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。ROKAE (SHANDONG) ROBOTICS GROUP INC.珞 石（ 山 東 ）機 器 人 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 23,031,900股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 2,303,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 20,728,700股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股H股38.00港元，另加1%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費（須於申請時 繳足，多繳股款可予退回）面值 ： 每股H股人民幣0.1元股份代號 ： 3752聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件 －1.送呈香港公司註冊處處長文件」所指定的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公告，否則發售價為每股H股38.00港元。香港發售股份的申請人於申請時（視乎申請渠道而定）可能須就每股香港發售股份支付38.00港元的發售價，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減香港發售股份數目。在此情況下，我們將在切實可行的情況下盡快但無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 https://www.rokae.com 刊發調減香港發售股份數目的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關情況的進一步詳情載於「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節。務請　閣下參閱該節了解進一步詳情。發售股份不曾亦不會按照美國證券法或美國任何州證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 https://www.rokae.com 查閱。閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。2026年6月30日（星期二）重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易 >新上市 >新上市資料」一欄及我們的網站www.rokae.com查閱。　閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務 . . . . . .www.hkeipo.hk有意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。自2026年6月30日（星期二）上午九時正至2026年7月6日（星期一）上午十一時三十分（香港時間）。完成全數繳付申請股款的截止時間為2026年7月6日（星期一）中午十二時正（香港時間）。香港結算 EIPO渠道. . . . . . .閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據　閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表　閣下遞交EIPO申請無意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於　閣下指定的香港結算參與者股份戶口。就發出有關指示的開始及截止時間聯絡　閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供線上查閱。關於　閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則必須申請認購最少100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表有關　閣下所選擇H股數目的應付金額。　閣下必須於申請香港發售股份時悉數支付各申請應付金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為　閣下的申請預先付款。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元1003,838.322,50095,958.0830,0001,151,496.90600,00023,029,938.002007,676.653,000115,149.6940,0001,535,329.20700,00026,868,261.0030011,514.973,500134,341.3050,0001,919,161.50800,00030,706,584.0040015,353.294,000153,532.9260,0002,302,993.80900,00034,544,907.0050019,191.614,500172,724.5470,0002,686,826.101,000,00038,383,230.006002