齐云山食品：招股说明书

Jiangxi Qiyunshan Food Co., Ltd.江西齊雲山食品股 份有限公司 獨家保薦人獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號: 2797全球發售重 要 提 示重 要 提 示： 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 徵 詢 獨 立 專 業 意 見。江西齊雲山食品股份有限公司Jiangxi Qiyunshan Food Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:25,000,000股H股（視乎超額配股權行使與否 而定）香港發售股份數目:2,500,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:22,500,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股8.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2797獨家保薦人獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊，並附有本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指明的文件。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由我們與獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日協定。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份8.00港元及目前預期將不低於每股發售股份5.00港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高發售價每股發售股份8.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於每股發售股份8.00港元，則多繳股款可予退還。倘我們與獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）基於任何理由未於2026年7月7日（星期二）中午十二時正（香港時間）或之前協定發售價，全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前任何時間調減本招股章程所述指示性發售價範圍及╱或調減根據全球發售所提呈的發售股份數目。在此情況下，我們將在香港聯合交易所有限公司的網站www .hkexnews.hk及本公司的網站www .qiyunshan.cc刊登調減指示性發售價範圍及╱或發售股份數目的通告。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。如於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載列於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一段。務請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向任何美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定交易外。發售股份可根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外向非美籍人士提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於本公司的網站www .qiyunshan.cc及聯交所的網站www .hkexnews.hk。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2026年6月30日重 要 提 示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本招股章程於聯交所網站www .hkexnews.hk「披露易 ＞新上市 ＞新上市資料」一欄及我們的網站www .qiyunshan.cc可供查閱。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過Union電子白表服務於www.unioneipo.com.hk申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下應通過Union電子白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份且為下表載列數目之一。倘 閣下通過Union電子白表服務提出申請， 閣下可參考下表所選擇的股份數目應付的金額。申請香港發售股份時， 閣下須全額支付相應的申請應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按 閣下的經紀或託管商指定的有關金額（根據適用的香港法律及法規釐定）為 閣下的申請預付款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時的應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時的應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時的應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時的應付最高金額(2)港元港元港元港元5004,040.357,50060,605.1040,000323,227.20450,0003,636,306.001,0008,080.6810,00080,806.8045,000363,630.60500,0004,040,340.001,50012,121.0212,500101,008.5050,000404,034.00750,0006,060,510.002,00016,161.3515,000121,210.20100,000808,068.001,000,0008,080,680.002,50020,201.7017,500141,411.90150,0001,212,102.001,250,000(1) 10,100,850.003,00024,242.0520,000161,613.60200,0001,616,136.003,500