晶合集成：招股说明书

全 球 發 售( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，並根據公司條例第 16 部以英文公司名稱「Nexchip Semiconductor (China) Limited」向香港公司註冊處處長登記為非香港公司，已於 2026 年 6 月 8 日提交申請變更其英文公司名稱為「Nexchip Semiconductor Corporation」，目前正處於備案過程中。）股份代號：2249獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人合肥晶合集成電路股份有限公司NEXCHIP SEMICONDUCTOR (CHINA) LIMITED重 要 提 示2026年 6 月 30日重 要 提 示：閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 專 業 獨 立 意 見。NEXCHIP SEMICONDUCTOR (CHINA) LIMITED合 肥 晶 合 集 成 電 路 股 份 有 限 公 司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司，並 根 據 公 司 條 例 第16 部 以 英 文 公 司 名 稱「Nexchip Semiconductor (China) Limited」向 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 為 非 香 港 公 司，已 於 2026年 6 月 8 日 提 交 申 請 變 更 其 英 文 公 司 名 稱 為「Nexchip Semiconductor Corporation」，目 前 正 處 於 備 案 過 程 中）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 的 發 售 股 份 數 目：216,167,000股 H股（視 乎 超 額 配 股 權 行使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：21,616,700股 H股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：194,550,300股 H股（可 予 重 新 分 配 且 視乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股 H股 32.30港 元，另 加1.0%經 紀佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%香 港 聯 交 所 交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費（須 於 申 請時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款 將 予 以 退還）面 值：每 股 H股 人 民 幣 1.00元股 份 代 號：2249獨 家 保 薦 人、獨 家 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 隨 附 本 招 股 章 程「附 錄 七－送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 列 明 的 文 件，均 已 遵 照 香 港 法 例 第 32 章 公 司（清盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 協 議 釐 定。預 期 定 價 日 將 為2026 年7月8日（星 期 三）（香 港 時 間）或 之 前，且 無 論 如 何 不 遲 於 2026年 7 月 8 日（星 期 三）中 午 12 時 正（香 港 時 間）。除 非 另 有 公 布，否 則 發 售 價 將 不 會 高 於 每 股 發售 股 份 32.30港 元，且 現 時 預 期 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份 30.00 港 元。倘 整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 理 由 而 未 能於 2026年 7 月 8 日（星 期 三）中 午12 時 正（香 港 時 間）前 協 定 發 售 價，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）可 在 認 為 適 當 並 徵 得 本 公 司 同 意 的 情 況 下，於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 前，隨 時 調減 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 指 示 性 發 售 價 範 圍 至 低 於 本 招 股 章 程 所 示 者（即 每 股 發 售 股 份 30.00 港 元 至 每 股 發 售 股 份32.30港 元）。在 此 情 況 下，本 公 司 將 在 決 定 作 出 有 關 調 減 後，在 切 實 可 行 情 況 下 儘 快 且 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售申 請 截 止 日 期 上 午，在 本 公 司 網 站 https://www.nexchip.com.cn 及 香 港 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 刊 登 有 關 調 減 香 港 發 售 股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知。有關進一步詳情，見本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘 於 上 市 日 期 上 午8 時 正 前 發 生 若 干 事 件，則 整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任。有關 詳 情，見 本 招 股 章 程「包 銷」。發 售 股 份 並 無 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 於 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 以 其 他 方式 轉 讓，惟 根 據 美 國 證 券 法 及 適 用 美 國 州 證 券 法 的 登 記 規 定 獲 可 用 豁 免 或 毋 須 遵 守 有 關 登 記 規 定 的 交 易 中 進 行 者 除 外。發 售 股 份 僅 可 依 據 美 國 證 券 法S規 例 在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售 及 出 售。發 售 股 份 將 不 會 在 美 國 公 開 提 呈 發 售。– i –重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 通