中际旭创:招股说明书

中際旭創股份有限公司ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.全 球 發 售股份代號 : 3308（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Goldman Sachs CICC Morgan Stanley GF SecuritiesHTI Citi HSBC CGIABCIZTSC Zero2IPO聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：倘　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.中 際 旭 創 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:54,500,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:5,450,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:49,050,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股1,010.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:3308聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Goldman SachsCICCMorgan StanleyGF Securities整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人HTICitiHSBCCGI聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人ABCI聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人ZTSCZero2IPO財務顧問DBS香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為2026年7月28日（星期二）（香港時間）或之前，且無論如何不會遲於2026年7月28日（星期二）中午十二時正（香港時間）。除非另行公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份1,010.00港元。如保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司基於任何理由而未能於2026年7月28日（星期二）中午十二時正（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。保薦人兼整體協調人（代表承銷商）可在認為合適的情況下並經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時下調香港發售股份的數目及 ╱ 或本招股章程所述最高發售價。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站 www.zj-innolight.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，取消發售並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或最高發售價以及上市規則第11.13條的規定重新啟動發售（包括刊發補充招股章程或新招股章程（倘適用））。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。若上市日期上午八時正前發生若干事件，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「承銷」一節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或代表美國人士或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份依據第144A條於美國境內向美國人士提呈發售及出售，或根據美國證券法登記規定的另一豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家提呈發售及出售。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.zj-innolight.com 可供查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年7月22日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及本公司網站 www.zj-innolight.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間白表eIPO 服務 . . . . . www.eipo.com.hk 有意收取H股實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以　閣下的名義配發及發行。於2026年7月22日（星期三）上午九時正至2026年7月27日（星期一）上午十一時三十分，而全數繳付申請股款的截止時間將為2026年7月27日（星期一）中午十二時正。香港結算 EIPO 渠道 . . . . .閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將通過香港結算的FINI系統按照　閣下的指示代表　閣下提交EIPO申請。無意收取H股實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於　閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。聯絡　閣下的經紀或託管商查詢作出有關指示的最早時間及截止時間（其可能因經紀或託管商而不同）。重 要 提 示– iii –我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下須申請認購至少50股香港發售股份，且須為下表所載其中一個數目。倘通過白表eIPO服務提出申請，