瑞博生物-B:招股说明书

重 要 提 示香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄八 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除另行公告外，發售價將為每股發售股份57.97港元。香港發售股份的申請人於申請時，可能須就每股香港發售股份支付57.97港元的發售價（視申請渠道而定），另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費以及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表承銷商）可在其認為合適及徵得我們同意的情況下，在遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前任何時間，調減本招股章程所述香港發售股份數目及 ╱ 或發售價。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，在實際可行情況下盡快及無論如何不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午分別在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ribolia.com 刊登有關調減香港發售股份數目及╱或發售價的通告。更多詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載一切資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，則聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但在獲豁免遵守美國證券法登記規定或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(1)根據美國證券法登記豁免僅向合資格機構買家（定義見第144A條）發售及出售，及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.ribolia.com )登載。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重要提示：　閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd.蘇 州 瑞 博 生 物 技 術 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：27,487,400股H股（視乎發售量調整權 及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,748,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：24,738,600股H股（可予重新分配及視乎發 售量調整權及超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股57.97港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6938聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人2025年12月31日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.ribolia.com 登載。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：(a) 通過 www.eipo.com.hk 的白表eIPO服務提出網上申請；或(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，及通過指示　閣下作為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以代表　閣下申請香港發售股份的方式，安排香港結算代理人代表　閣下提出申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。重 要 提 示– iii –如　閣下為中介人、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（視情況而定）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以以電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請的股數必須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全額支付相關應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商可能會要求　閣下預先支付申請款項，金額由經紀或託管商按適用的香港法例及法規釐定。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)港元港元港元港元20011,710.933,000175,663.8940,0002,342,185.10300,00017,566,388.2440023,421.854,000234,218.5150,0002,927,731.38350,00020,494,119.6160035,132.785,000292,773.1460,0003,513,277.65400,00023,421,850.9880046,843.706,000351,327.7670,0004,098,823.92500,00029,277,313.731,00058,554.647,000409,882.4080,0004,684,370.20600,00035,132,776.461,20070,265.558,000468,437.0290,0005,269,916.48700,00040,988,239.211,40081,976.489,000526,991.65100,0005,855,462.75800,00046,843,701.951,60093,687.4010,