安克创新:招股说明书

安克創新科技股份有限公司Anker Innovations Technology Co., Ltd.股份代號 : 00668（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）重 要 提 示2026年6月23日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Anker Innovations Technology Co., Ltd.安克創新科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 46,632,800股H股（視乎發售量調整權 及超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目 ： 4,663,300股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 41,969,500股H股（可予重新分配、 視乎發售量調整權及超額配 股權行使情況而定）最高發售價 ： 每股H股99.32港元，另加1.0%經 紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%香港聯交所交易費（須於申 請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 00668聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2026年6月29日（星期一）（香港時間）或之前。除非另行公告，否則發售價將不會超過每股發售股份99.32港元。倘整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司因任何理由而未能於2026年6月29日（星期一）中午十二時正（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（代表承銷商）可在認為適當及經本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調低香港發售股份數目。在此情況下，我們會在決定作出有關下調後在實際可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於本公司網站 www.anker.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，而發售將會取消，並根據《上市規則》第11.13條的規定（包括刊發補充招股章程或新招股章程（倘適用））按修改後的發售股份數目重啟發售。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正之前發生若干事件，則整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「承銷」一節。發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及適用美國州證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份僅(a)依據第144A條或獲美國《證券法》另行豁免遵守登記規定於美國境內向合資格機構買家及(b)依據S規例於美國境外以離岸交易方式，提呈發售及出售。概不會在美國就發售股份進行任何公開發售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.anker.com 查閱。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.anker.com 登載。如閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 通過白表eIPO服務在 www.eipo.com.hk 提出網上申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士就香港發售股份提出的任何申請。本招股章程電子版本內容與根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份數目，須不少於100股，並須為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，可參閱下表了解所選股份數目須支付的申請金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付相關申請金額。重 要 提 示– iii –倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元10010,032.161,500150,482.468,000802,573.13400,00040,128,656.8820020,064.332,000200,643.289,000902,894.77500,00050,160,821.1030030,096.482,500250,804.1010,0001,003,216.43600,00060,192,985.3240040,128.653,000300,964.9220,0002,006,432.84700,00070,225,149.5550050,160.823,500351,125.7530,0003,009,649.27800,00080,257,313.7560060,192.994,000401,286.5840,0004,012,865.69900,00090,289,477.9870070,225.154,500451,447.3950,0005,016,082.1