嘉立创:招股说明书

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 Shenzhen JLC Technology Group Co., Ltd （深圳市福田区莲花街道景华社区商报路 2 号奥林匹克大厦 27 层） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 1-1-2 致投资者声明 公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业基础设施综合服务提供商。数以万计的传统工厂在服务长尾需求的客户时广泛存在成本高、交期不稳定、质量参差不齐、服务单一等问题。公司改变了传统工厂服务长尾需求的模式，凭借强大的自主研发能力，通过自建的下单网站和自有的生产仓储基地，可以为客户提供覆盖 EDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务。 一、发行人上市的目的 公司可以借助资本市场平台优势，进一步开展规模化的生产建设，同时提高技术创新投入、实现产品与服务的升级换代，为电子产业中的硬件创新持续赋能；其次，发行上市还有利于公司树立良好的品牌形象、提升市场知名度、推动主营业务高质量可持续发展，在力争稳中求进的发展中最大化地回报社会、股东和广大投资者；公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，有利于进一步促进公司规范运作，完善公司治理水平。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 自发行人整体变更为股份有限公司至本招股意向书签署之日，发行人形成了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会等治理结构，并建立了完善的内部治理和内部控制制度。发行人股东会、董事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行了各项职责。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“高多层印制线路板产线建设项目”、“PCBA 智能产线建设项目”、“研发中心及信息化升级项目”、“智能电子元器件中心及产品线扩充项目”和“机械产业链产线建设项目”。上述项目的实施，有利于缓解公司有效产能不足的问题、促进公司产品升级换代、进一步解决客户研发和产品试制过程中的痛点、难点，因此通过本次融资建设募投项目具有必要性。 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 1-1-3 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 经过在电子制造行业十余年技术研发的沉淀和积累，公司形成了雄厚的技术研发实力、积累了庞大的客户群，EDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等多项业务均为业内领先。截至 2025 年末，公司在线自助下单网站注册用户数超 950 万，2025 年度，公司付费用户超 130 万，处理订单数量超 2,100 万单。客户涵盖众多领域的知名企业、累计超千所国内外高校和科研机构。报告期内，公司营业收入分别为 672,611.58 万元、796,888.81 万元和 1,023,170.77 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 73,352.28 万元、105,409.15 万元和 130,631.40 万元，经营规模较大且业绩稳定。 基于成熟的“一站式产业互联智造”运营经验，公司未来将继续坚持以客户需求为中心，以“电子全产业链服务”及“机械全产业链服务”为两翼，通过数字化信息技术的应用不断变革传统的生产与经营模式，解决行业内客户的需求与痛点，致力于成为全球领先的电子产业基础设施综合服务提供商。 董事长： 丁 会 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 1-1-4 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量为5,556.00万股，占本次发行后总股本的比例为10.00%；本次发行全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 2026年7月24日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 55,556.00万股 保荐人（主承销商） 国泰海通证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2026年7月16日 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 1-1-5 目 录 声 明 .............................................................................................................. 1 致投资者声明 ................................................................................................... 2 本次发行概况 ................................................................................................... 4 目 录 .............................................................................................................. 5 第一节 释 义 ................................................................................................ 9 一、普通术语 ............................................................................................. 9 二、专业术语 ........................................................................................... 12 第二节 概 览 ....