美格智能:招股说明书

重 要 提 示2026年2月27日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。MeiG Smart Technology Co., Ltd.美格智能技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售發售股份數目：35,000,000股H股（視乎發售量調整權行使與否而定）香港發售股份數目：3,500,000股H股（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 發 售 量 調 整權行使與否而定）國際發售股份數目：31,500,000股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）最高發售價：每 股H股 28.86 港 元， 另 加 1%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%聯 交 所 交 易 費 及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：3268獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件 — 送呈公司註冊處處長文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於2026年3月6日（星期五）或前後以協議方式確定。發售價不會超過每股發售股份28.86港元。倘基於任何原因未能於2026年3月6日（星期五）中午十二時正前協定發售價，則全球發售不會進行且將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，調減香港發售股份數目。進一步詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。進一步詳情請參閱「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。發售股份並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，亦不會在美國境內或向美國人士發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份根據S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會提供本招股章程的印刷本供公眾人士使用。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.meigsmart.com 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會提供本招股章程的印刷本供公眾人士使用。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站 www.meigsmart.com 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 於網上透過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘若閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須認購最少100股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，可參照下表以了解所選股份數目的應付金額。閣下申請香港發售股份時必須悉數繳付申請時相關的應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可能會要求閣下為閣下的申請預先注資，金額由經紀或託管商根據香港適用法律及法規釐定。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下申請認購的香港發售股份施加的任何有關預先供資規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2) 港元港元港元港元1002,915.102,00058,302.1110,000291,510.53300,0008,745,315.942005,830.222,50072,877.6420,000583,021.06400,000 11,660,421.253008,745.313,00087,453.1630,000874,531.60500,000 14,575,526.5640011,660.423,500102,028.6940,0001,166,042.12600,000 17,490,631.8550014,575.534,000116,604.2150,0001,457,552.65700,000 20,405,737.1660017,490.644,500131,179.7460,0001,749,063.19800,000 23,320,842.4870020,405.745,000145,755.2770,0002,040,573.72900,000 26,235,947.7980023,320.836,000174,906.3280,0002,332,084.251,000,000 29,151,053.1090026,235.957,000204,057.3690,0002,623,594.781,250,000 36,438,816.381,00029,151.058,000233,208.42100,0002,915,105.311,500,000 43,726,579.661,50043,726.589,000262,359.48200,0005,830,210.621,750,000(1) 51,014,342.93附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數