澜起科技:招股说明书

全球發售聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文首字母排序）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人瀾起科技股份有限公司Montage Technology Co., Ltd.股份代號 : 6809（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）重 要 提 示重要提示：　閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Montage Technology Co., Ltd.瀾 起 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:65,890,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:6,589,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:59,301,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股106.89港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:6809聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文首字母排序）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預計將由整體協調人（為其自身及代表包銷商）與我們於定價日協定。定價日預計為2026年2月5日（星期四）或之前（香港時間），且無論如何不遲於2026年2月5日（星期四）中午十二時正（香港時間）。發售價不會超過每股發售股份106.89港元。倘因任何理由，整體協調人（為其自身及代表包銷商）與我們未能於2026年2月5日（星期四）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。整體協調人（代表包銷商）可在認為適當並經本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日上午或之前的任何時間，將香港發售股份數目調減。在此情況下，本公司將在作出調減決定後，於可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於本公司網站 www.montage-tech.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告，而發售將予取消，並將根據上市規則第11.13條的規定（包括適時刊發補充或新招股章程），以經修訂發售股份數目重新進行。有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席保薦人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法律登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟於豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等登記規定規管的交易中進行者除外。發售股份乃依據第144A條於美國境內向美籍人士提呈發售及出售，或根據有關美國證券法登記規定的其他豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家提呈發售及出售。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美籍人士提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.montage-tech.com 。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年1月30日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.montage-tech.com。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務在 www.eipo.com.hk 上提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式為指示　閣下的經紀或託管商（其為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須至少申請認購100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下透過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參閱下表以了解　閣下所選香港發售股份數目的應付金額。　閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。重 要 提 示– iii –倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，則　閣下的經紀或託管商或會根據適用的香港法律及規例要求　閣下預先支付　閣下的申請股款（金額由該經紀或託管商釐定）。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下申請認購的香港發售股份施加的任何有關預先付款的規定。瀾起科技股份有限公司（每股香港發售股份106.89港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元10010,796.802,500269,919.9730,0003,239,039.57600,00064,780,791.3920021,593.603,000323,903.9640,0004,318,719.42700,00075,577,589.9530032,390.403,500377,887.9550,0005,398,399.28800,00086,374,388.5240043,187.194,000431,871.9460,0006,478,079.14900,0