中科闻歌:招股说明书

重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology Co., Ltd.*北 京 中 科 聞 歌 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:14,834,600股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:741,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:14,092,800股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價:每股H股60.70港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣1.0元股份代號:1956獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份60.70港元，除非另行公告。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份按發售價60.70港元支付該金額，並另加1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.00015%的會財局交易徵費及0.00565%的香港聯交所交易費。於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則保薦人兼整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷－終止理由」。並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律註冊發售股份，惟根據美國證券法的登記規定豁免登記或不受美國證券法的登記規定規限的交易除外，及僅可根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第十八C章）。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股份價格波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。注意事項我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.wenge.com 查閱。如果閣下需要本招股章程印刷本，閣下可於上述網址下載並打印。2026年6月17日* 僅供識別重 要 提 示– ii –致香港發售股份投資者的重要提示全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序及以下為申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.wenge.com 刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(i) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(ii) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選H股股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元20012,262.44 3,000183,936.48 25,0001,532,803.99 100,0006,131,215.96 40024,524.87 4,000245,248.6430,0001,839,364.79120,0007,357,459.1560036,787.29 5,000306,560.8035,0002,145,925.58140,0008,583,702.3480049,049.72 6,000367,872.9640,0002,452,486.38160,0009,809,945.521,00061,312.16 7,000429,185.1245,0002,759,047.18180,00011,036,188.711,20073,574.60 8,000490,497.2850,0003,065,607.98200,00012,262,431.901,40085,837.02 9,000551,809.4460,0003,678,729.56250,00015,328,039.881,60098,099.46 10,000613,121.6070,0004,291,851.16300,00018,393,647.861,800110,361.88 15,000919,682.3980,0004,904,972.75370,800(1)22,734,548.742,000122,624.32 20,0001,226,243.1990,0005,518,094.35(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所