创想三维:招股说明书

全 球 發 售股份代號 : 3388（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）深圳市創想三維科技股份有限公司Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年5月20日閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.深 圳 市 創 想 三 維 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:73,427,550股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目:7,342,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:66,084,750股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價:每 股發售股份18.80港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:3388獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件 －1.送呈公司註冊處處長的文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公告，否則發售價將為每股H股18.80港元。香港發售股份申請人可能須於申請（視乎申請渠道而定）時就每股香港發售股份支付發售價18.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或發售價至低於本招股章程所述者。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止的理由」。發售股份未曾且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法律進行登記，且僅可(a)在美國境內依據第144A條或美國證券法項下的其他豁免登記規定或在無須遵守美國證券法登記規定的交易中，向合資格機構買家提呈發售、出售或交付；或(b)在美國境外依據S規例以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk及我們的網站 www.creality.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.creality.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表　閣下申請（通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份）。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須申請認購至少150股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘通過網上白表服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選H股股份數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時應付的相關金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元1502,848.444,50085,453.1975,0001,424,219.861,050,00019,939,077.903005,696.886,000113,937.5990,0001,709,063.821,200,00022,787,517.604508,545.327,500142,421.99105,0001,993,907.791,350,00025,635,957.3060011,393.769,000170,906.38120,0002,278,751.751,500,00028,484,397.0075014,242.2010,500199,390.78135,0002,563,595.743,000,00056,968,794.0090017,090.6512,000227,875.18150,0002,848,439.703,671,400(1)69,718,410.091,05019,939.0813,500256,359.57300,0005,696,879.401,20022,787.5115,000284,843.96450,0008,545,319.101,35025,635.9630,000569,687.95600,00011,393,758.801,50028,484.3945,000854,531.9