乐欣户外:招股说明书

樂 欣 戶 外 國 際 有 限 公 司Ridge Outdoor International Limited股份代號 : 2720（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文首字母排序）重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Ridge Outdoor International Limited樂 欣 戶 外 國 際 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:28,205,000股股份香港發售股份數目:2,820,500股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:25,384,500股股份（可予重新分配）最高發售價:每股發售股份12.25港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳股款可予退回）面值:每股股份0.0005美元股份代號:2720獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人及 獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為香港時間2026年2月6日（星期五）或前後，且無論如何不遲於香港時間2026年2月6日（星期五）中午十二時正。發售價將不會高於每股發售股份12.25港元，且目前預期不會低於每股發售股份11.25港元。倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由而未能於香港時間2026年2月6日（星期五）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人或須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份12.25港元（視乎申請渠道而定），連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於12.25港元，則多繳股款可予退還。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷 － 包銷安排 － 香港公開發售 － 終止理由」。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內或向或代表或為美籍人士（定義見S規例）的利益發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.ridgeoutdoor.com查閱。　閣下倘需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。2026年1月31日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會向公眾提供本招股章程的任何印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.ridgeoutdoor.com 可供查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可通過上述網址下載及列印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，方法是指示　閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代表　閣下提交電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介人、經紀或代理，則務請提醒　閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可通過上述網址於線上查閱。關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下須按照下表所列數目申請最少500股香港發售股份。　閣下須支付所選數目旁載明的金額。倘　閣下通過網上白表服務提出申請認購，可參閱下表了解就　閣下所選股份數目的應付金額。　閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付有關申請時應付的最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請認購，則　閣下須按照經紀或託管商指定根據香港適用的法律及規例釐定的金額為申請認購預存資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元5006,186.787,00086,614.7950,000618,677.07700,0008,661,478.881,00012,373.548,00098,988.3460,000742,412.48800,0009,898,833.001,50018,560.329,000111,361.8870,000866,147.89900,00011,136,187.132,00024,747.0810,000123,735.4180,000989,883.301,000,00012,373,541.262,50030,933.8615,000185,603.1290,0001,113,618.711,200,00014,848,249.503,00037,120.6320,000247,470.83100,0001,237,354.131,410,000(1)17,446,693.173,50043,307.3925,000309,338.53200,0002,474,708.264,00049,494.1630,000371,206.23300,0003,712,062.384,50055,680.9335,000433,073.94400,0004,949,416.505,00061,867.7040,000494,9