科拓股份:招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號:2272重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。KEYTOP PARKING INC.廈門科拓通訊技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份總數：10,112,280股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,011,240股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：9,101,040股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股39.55港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2272聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公告，否則發售價將為每股H股39.55港元。香港發售股份的申請人或須於申請時就每股香港發售股份支付發售價39.55港元（視乎申請渠道而定），另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在徵得我們同意的情況下，於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時削減根據全球發售所提呈的發售股份數目及╱或下調發售價至低於本招股章程所述的水平。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。根據香港包銷協議所載的有關香港發售股份的終止條文，若干情況下，整體協調人（代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正之前隨時根據香港包銷協議全權酌情終止香港包銷商的責任。有關終止條文的條款的進一步詳情載於「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。務請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免或毋須遵守美國證券法及適用的美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份依據美國證券法項下S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.keytop.com.cn 查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2026年6月17日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易〉新上市〉新上市資料 」頁面及我們的網站 www.keytop.com.cn 查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(a) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，方式為指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。關於 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下須透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少60股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘 閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參閱下表以了解 閣下所選股份數目的應付金額。 閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關最高金額。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額為 閣下的申請預繳基於適用香港法例及規例釐定的款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) 港元港元港元港元602,396.921,20047,938.6310,500419,463.04135,0005,393,096.341204,793.871,50059,923.2912,000479,386.33150,0005,992,329.271807,190.791,80071,907.9513,500539,309.64300,00011,984,658.532409,587.732,10083,892.6015,000599,232.93450,00017,976,987.7930011,984.662,40095,877.2630,0001,198,465.86505,620(1)20,198,943.4936014,381.582,700107,861.9245,0001,797,698.7842016,778.523,000119,846.5860,0002,396,931.7048019,175.454,500179,769.8975,0002,996,164.6354021,572.396,000239,693.1890,0003,595,397.5660023,969.327,500299,616.46105,0004,194,630.4890035,953.979,000359,539.75120,0004,793,863.41(1) 閣下可申請的香港發售