SENASIC:招股说明书

股份代號 : 6675（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）琻捷電子科技 ( 江蘇 ) 股份有限公司SENASIC Electronics Technology Co., Ltd.全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：　閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 SENASIC Electronics Technology Co., Ltd.琻捷電子科技（江蘇）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：53,407,000股H股（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目：5,340,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：48,066,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股18.36港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.05元股份代號：6675聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及 聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所訂明之文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份18.36港元。聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在經本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前任何時間，將發售股份的數目及 ╱ 或發售價調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將在作出相關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午刊登調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價的通告。有關通告亦將刊登於本公司網站 https://www.senasic.com/ 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。在作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載全部資料，特別是「風險因素」一節所載的風險。倘於上市日期上午八時正之前發生若干理由，則聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在或向美國境內或為美籍人士（定義見S規例）或其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份根據S規例於美國境外通過離岸交易提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 https://www.senasic.com/ 刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年6月9日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.senasic.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表　閣下申請（通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份）。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須申請認購至少200股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘通過網上白表服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選H 股數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時應付的相關金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)港元港元港元港元2003,709.043,00055,635.4840,000741,806.42500,0009,272,580.304007,418.064,00074,180.6450,000927,258.04600,00011,127,096.3560011,127.105,00092,725.8160,0001,112,709.63700,00012,981,612.4280014,836.136,000111,270.9670,0001,298,161.24800,00014,836,128.481,00018,545.177,000129,816.1280,0001,483,612.85900,00016,690,644.551,20022,254.188,000148,361.2990,0001,669,064.451,000,00018,545,160.601,40025,963.229,000166,906.45100,0001,854,516.051,500,00027,817,740.901,60029,672.2510,