2026中国机器人白皮书

报告2026年机器人白皮书重构场景认知、透视产业链变革与全球化路径机器人作为人工智能落地于物理场景的重要载体，正迎来高速发展机遇，市场前景广阔。当前行业产品形态多元、落地场景持续拓展，但赛道分类繁杂、各类新概念层出不穷，行业尚未形成统一定义标准，系统性梳理与深度研究缺失。与此同时，产业链上下游协同演进、商业化模式创新、全球化出海布局已成行业热议焦点。基于行业现存痛点与研讨需求，本白皮书立足产业底层逻辑，搭建系统化分析框架，夯实行业研究基础，开启深度梳理工作。本文为系列研究的首期成果，是课题研究的起点，后续将持续迭代更新、分篇完善内容。我们期盼携手产业链从业者交流研讨、协同共创，在思想碰撞中不断优化研究内容，共同助力产业规范化、高质量发展。序言1 2026年机器人白皮书目录 一 二 三机器人在各场景中的发展趋势展望全产业链的透视与核心零部件分析出海的现状概述与成功要素的总结3918页数章节2 2026年机器人白皮书机器人在各场景中的发展趋势展望1.1 全球机器人市场宏观概览1.1.1 机器人的分类方法 01过去机器人的分类并无行业统一规则，有些讨论按照应用场景划分，有些则按照形态或运动方式划分。与此同时，近年来具身智能等概念快速升温，也进一步加剧机器人概念边界的模糊化。不同维度的分类方式被混合使用，使得行业在讨论技术路线、市场规模与产业结构时，往往缺乏统一标准。因此，本白皮书对机器人的定义与分类框架进行了重新梳理。首先，机器人至少需具备一定程度的自主行动能力，即能够自主在物理世界中完成感知、处理与行动的完整过程。其运行方式既可以基于预设程序执行任务，也可以基对机器人定义与分类框架的重新梳理传统新兴未来按照应用场景分类生产服务面向工业与生产场景商用服务面向商业运营与城市服务场景家用服务主要包括家庭生活场景牧渔检测制造物流农耕清扫出行医疗教育餐厅巡检导购配送割草护理清洁烹饪看护井下极温高空带电深海救灾军用科考特种作业主要覆盖高风险、复杂环境下的专业作业场景执行机构移动机构机械臂显示器托盘灵巧手…轮式/轨道四足/多足底盘固定车/船/飞机基体OROROR• 不同移动机构与执行机构的组合，最终形成适用于不同场景的专用机器人形态按照机器人形态分类专用机器人形态人形机器人01 机器人应用场景与形态于环境感知进行自主行动，但不包括需要人类实时操控的机器人。应用场景分为四大类：生产服务主要面向工业与农业生产场景；商用服务主要面向商业运营与城市服务场景；家用服务主要包括家庭生活场景；特种作业则主要覆盖高风险、复杂环境下的专业作业场景。从机器人形态来看，机器人产品通常由移动机构与执行机构共同构成，不同移动机构与执行机构的组合，最终形成适用于不同场景的专用机器人形态。21%59%20261%18%21%59%202719%2%22%58%202819%2%22%58%20292%19%22%58%20302%23%43%32%2035特种作业1%商用服务家用服务生产服务18%21%60%3,8104,3004,8705,5006,23020251%18%7,06021,24013%25%市场规模按应用场景机器人市场规模1) (2025-2035) [人民币，亿元]1) 市场规模统计不含特种作业中的军用机器人确定性02 全球机器人市场分类规模预测（2025–2035）1.1.2 全球机器人市场规模预测（2025年-2035年） 024 2026年机器人白皮书2025年至2035年，全球机器人市场规模预计将从约4000亿元增长至约21200亿元，十年间扩大超过五倍。整体来看，机器人正在从以工业自动化为核心的局部工具，逐步演变为覆盖生产、商业与家庭生活场景的基础能力载体。（注：市场规模统计不含特种作业中的军用机器人）从市场结构来看，生产服务机器人仍将保持重要规模支撑，但占比将下降至约32%，预计2035年市场规模约6900亿元。工业自动化、仓储效率升级仍提供规模支撑，但未来机器人产业增长将更多来自家用与商用服务的快速扩张。商用服务机器人预计将从2025年的约670亿元增长至2035年的约4800亿元，占整体市场约23%。整体来看，机器人正在逐步从封闭环境进入开放环境，并开始融入城市运营体系。配送、餐厅、巡检与清扫等场景的自动化需求持续增长，也推动商用服务机器人保持稳定扩张。与此同时，家用服务机器人市场前期由传统的扫地和割草机器人支撑，一旦人工智能在物理世界中实现突破，其未来增长有望呈指数级提升。我们预计人形机器人将于2030年之后启动，并将重点应用于家庭服务领域，预计2035年市场规模约9100亿元，占整体市场约43%，成为机器人产业未来的主要增长引擎。随着老龄化趋势加深、家庭劳动力成本提升以及智能家居生态逐步成熟，人形机器人有望在家庭日常事务与辅助服务方面创造显著价值。相比之下，特种作业机器人整体市场规模仍然相对较小，2035年预计约为430亿元，占比约2%。其主要原因在于，高空、深海、井下与救灾等场景虽然技术壁垒较高，但整体需求频率有限，因此更偏向专业化、小规模市场。必须指出，受技术发展和社会制度影响，未来市场规模的增长存在不确定性；技术方面，机器人既需要在物理世界中完成复杂的任务，同时还要具备解决异常情况的能力，比如拧螺丝过程中，机器人是否可以捡起意外落地的螺丝；而社会制度方面，人类可能因为机器人爆发式增长而面临一轮重大的Robot Shock（机器人冲击）。在生产和商用服务领域当前的全球就业人数约为20亿，短时间内的快速替换会造成巨大就业问题以至于产生应激反应。1.2 机器人四大应用场景：市场结构与增长逻辑1.2.1 生产服务机器人 03代表企业定义人形适用性(可用&效率)2025规模1,400亿人民币100亿人民币50亿人民币700亿人民币30亿人民币检测物流农耕渔牧制造• 工业焊接与装配• 工业质检• 工厂仓储搬运与分拣• 农业耕种与植保• 水产畜牧养殖与监测增速展望爆发增长平稳增长爆发增长驱动因素高精度生产提升良率与一致性高危环境无人检测AI视觉与传感成熟柔性物流需求增长智慧仓储升级精准农业需求增长无人农机逐步成熟复杂养殖环境自动化精准投喂与健康监测人工短缺降本增效温和增长温和增长12345固定式/移动式平台×机械臂轮式/轨道式平台×感知模块轮式/轨道式平台×搬运模块车体/飞行器平台×作业模块船体/潜航器平台×作业模块成熟新兴未来增长率10%-15%增长率<10%增长率>15%FANUCCognex极智嘉John DeereLely生产服务机器人03 生产服务机器人细分场景分析5 2026年机器人白皮书生产服务机器人是当前机器人产业中规模最大、商业化最成熟的应用方向。该领域主要面向工业、农业及其他生产环节，其核心逻辑围绕提升生产效率、降低人工依赖以及增强作业稳定性展开。从细分结构来看，制造与检测机器人均属于发展较早的传统机器人方向。制造机器人是当前生 产服 务机 器人中规 模 最 大 的 细 分 领域，2025年市场规模约为1400亿元，主要应用于工业焊接、装配与自动化生产等场景，其典型形态通常为固定式或移动式平台结合机械臂，核心价值在于提升生产精度、一