新材料行业产业周报：2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2026 年 07 月 06 日行业研究评级：推荐(维持)研究所：证券分析师：董伯骏S0350521080009dongbj@ghzq.com.cn证券分析师：杨仁文S0350521120001yangrw@ghzq.com.cn[Table_Title]2026 年全球 300mm 晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破 500 亿美元——新材料产业周报最近一年走势行业相对表现2026/07/03表现1M3M12M基础化工3.2%3.6%33.5%沪深 300-2.0%9.0%22.0%相关报告《基础化工行业周报：甘氨酸、煤焦油价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI 需求大周期（推荐）*基础化工*董伯骏，李振方》——2026-06-29《新材料产业周报：SK 海力士面向下一代超高性能 DRAM，供应 12 层 HBM4E 样品（推荐）*基础化工*董伯骏，杨仁文，王鹏》——2026-06-23《基础化工行业周报：甘氨酸、磷酸一铵价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI 需求大周期（推荐）*基础化工*董伯骏，杨丽蓉》——2026-06-23《新材料产业周报：SK 海力士 2034 年晶圆产能有望达当前 3 倍（推荐）*基础化工*董伯骏，杨仁文，李娟廷》——2026-06-15《基础化工行业周报：甲醇、烧碱价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI 需求大周期（推荐）*基础化工*董伯骏》——2026-06-14投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：6 月 30 日，SEMI：美国加州时间 2026 年 6 月 29 日，SEMI 在最新发布的《300mm 晶圆厂展望报告》（300mm Fab Outlook）中指出，2026 年全球 300mm 晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破 500亿美元，增长 29%至 520 亿美元，2027 年再增 11%至 570 亿美元。受 AI 基础设施、数据中心及下一代计算系统投资增加的支撑，这一增长反映了 AI 驱动对先进存储的持续需求。展望未来，2024 年至2029 年全球 300mm 晶圆厂存储领域设备投资预计将以 19%的复合年增长率（CAGR）增长。全球 300mm 存储产能也预计将持续增加，2026 年将达到每月 410 万片晶圆，2027 年达到每月 420 万片晶圆。7 月 3 日，SEMI：据路透报道，美光与通用汽车表示，双方已签署一项长期供应协议，美光将为通用汽车整车生产提供内存及存储平台长期稳定供货保障，同时双方将合作开发未来技术。通用汽车将采购低功耗内存（LPDRAM）、NOR 闪存以及 UFS NAND 闪存产品。美光表示，其在美国本土持续扩充的产能将支撑本次与通用汽车的合作，包括美光斥资 20 亿美元升级改造弗吉尼亚州马纳萨斯晶圆厂。马纳萨斯工厂已于 2026 年上半年投产。美光表示，与通用汽车的合作协议，是其披露的 16 份战略客户供货协议之一。此外，美光将与通用汽车联合研发适配未来车型需求的新一代内存、存储 证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2技术。2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态：7 月 2 日，中国航天报公众号：7 月 2 日，海洋二号 E 星在酒泉卫星发射中心由长四乙火箭成功发射。E 星入轨后，将接替 2018 年发射的海洋二号 B 星，与在轨运行的海洋二号 C 星、D 星等组网运行，开启我国海洋动力环境卫星星座二期工程的新篇章，确保我国海洋动力环境监测业务连续、稳定运行。海洋二号系列卫星，由中国航天科技集团有限公司五院遥感卫星总体部抓总研制，是我国首个专门用于海洋动力环境监测的卫星系统。E 星延续了海洋二号系列卫星的高效综合探测思路。该星搭载了雷达高度计、微波散射计、微波辐射计和校正辐射计等主要微波遥感载荷，可精准采集海面高度、有效波高、海面风场、海表温度等海洋动力环境数据，为海洋天气预报、厄尔尼诺等全球气候研究提供了重要依据。7 月 3 日，中国航空工业集团公众号：7 月 2 日，国家大气环境综合探测固定翼飞机平台——运 12F 大气综合航测飞机在哈尔滨平房机场首飞成功。运 12F 飞机是哈飞研制的 8 吨级通用/支线涡桨飞机，以先进的技术、突出的商载和超大的空间等优势，在同类飞机中处于领先地位。同时，该型机也是唯一取得中国民用航空局（CAAC）、美国联邦航空管理局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）型号合格证的国产民机型号。以运 12F 大气综合航测飞机研制为契机，哈飞将持续为国家综合航测飞机事业建强产品支撑，同时抢抓低空经济发展机遇，积极推动相关产品进入大气航测市场，为国家生态文明建设贡献航空力量。3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态：6 月 29 日，北极星风力发电网：2026 年 6 月 27 日，甘肃金刚光伏股份有限公司发布《关于投资建设 40 万千瓦风电项目的公告》。《公告》指出，公司拟通过控股子公司金塔昊飏新能源电力有限公司，在甘肃省酒泉市金塔县境内投资建设 40 万千瓦风电项目，总投资额预计为 16.6 亿元。项目建设周期预计为 12-18 个月，拟安装 50 台单机容量 7.5MW 和 4 台单机容量 6.25MW 风电机组，并新建一座330kV 升压站及外线等附属设施。项目资本结构中自筹资金占 20%，融资贷款占 80%。根据财务测算，项目税后投资收益率为 9.99%，投资回收期为 8.93 年。该项目已开工建设，预计将于 2027 年 12 月底前实现全容量并网。7 月 1 日，北极星火力发电网：晋能控股山西电力股份有限公司（以 证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3下简称“公司”）拟使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准），以投资建设塔山三期 2×100 万千瓦煤电项目（以下简称“塔山三期项目”）。塔山三期项目位于山西省大同市云冈区西南 12.5km 塔山循环经济园区内，规划建设两台 1000MW 高效超超临界、一次中间再热、空冷发电机组，同步建设高效脱硫、脱硝、废水处理等系统，配套新建 500kV 升压站，以双回 500kV 线路接入平右 500kV 变电站，电量通过省网进行消纳。项目估算总投资 783147 万元，计划开工建设时间为 2026 年 11 月，计划并网投产时间为 2029 年 4 月。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：7 月 2 日，iFinD：7 月 1 日，石药创新控股子公司巨石生物与阿斯利康签署《合作、选择权及授权协议》，将与阿斯利康在新型小干扰核酸候选药物领域