半导体与半导体生产设备行业周报、月报：上游供需偏紧延续，代工、存储、功率半导体涨价持续

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 9 [Table_Main] 行业研究|信息技术|半导体与半导体生产设备 证券研究报告 半导体与半导体生产设备行业周报、月报 2026 年 07 月 06 日 [Table_Title] 上游供需偏紧延续，代工、存储、功率半导体涨价持续 ——行业周报 [Table_Summary] 报告要点：  本周（2026.6.29-2026.7.5）市场回顾 1）海外 AI 芯片指数本周上涨 0.2%。Marvell 下跌 8.1%，博通、MPS和 AMD 小幅下跌，仅有英伟达和台积电小幅上涨。2）国内 AI 芯片指数本周下跌 6.1%。翱捷科技上涨 12%，澜起科技、恒玄科技小幅上涨，兆易创新跌幅 12.2%，长电科技和通富微电跌幅约 10%，寒武纪和海光信息跌幅在 5%以上。3）英伟达映射指数本周下跌 7.6%，神宇股份涨幅 12.4%，沃尔核材和太辰光小幅上涨；长芯博创、兆龙互连、英维克和江海股份跌幅在 10%以上，工业富联、麦格米特、沪电股份跌幅在 7%以上。4）服务器 ODM 指数本周上涨 1.9%。Wiwynn涨幅 23%，技嘉和 Wistron 小幅上涨；超微电脑下跌 11.1%，鸿海精密和 Quanta 小幅下跌。5）存储芯片指数本周下跌 7.0%。北京君正、太极实业和普冉股份涨幅在 11%以上，聚辰股份涨幅 7.7%；兆易创新、佰维存储、香农芯创跌幅超 12%，江波龙、德明利、东芯股份跌幅超 6%。6）功率半导体指数本周下跌 4.0%；A 股果链指数下跌 6.9%，港股苹果指数上涨 1.2%。  行业数据 1）26H2 全球十大晶圆厂平均稼动率提升至 90%，26H1 代工价格普遍上涨 5%-15%。2）预计 2026 年全球笔电出货量同比下滑 13.6%，苹果笔电 26 年出货量约 2310 万台。3）26Q3 预计一般型 DRAM 合约价季增 13%-18%，NAND 合约价季增 10%-15%。4）26Q1 全球可穿戴设备出货 1.46 亿台，yoy+4.3%，预计 2026-2030 年出货 CAGR约 2.6%，2030 年达到 6.93 亿台。  重大事件 1）三星电子传推动 2026 年第 3 季通用型 DRAM 平均销售价格较2026 年第 2 季调涨最高 20%，SK 海力士涨幅则相对较低。2）华润微、芯联集成、斯达、扬杰科技及士兰微等多家功率半导体同步启动调价，多数涨幅介于 15~25%。3）SEAJ 上修 2026 年日本半导体设备制造商的销售额至 6.55 兆日元（约 403 亿美元）。4）Anthropic 据悉已展开客制化 AI 芯片规划，并与三星电子展开洽谈。5）三星 SF1.4预计 2029 年量产，SF1.4+则预计 2030 年量产，SF2P+量产目标设定于 2027~2028 年。6）三星 HBM4E 良率已突破 70%，下一代 DRAM制程的开发也进展顺利。  风险提示 上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业 AI 相关应用领域增速加快；苹果加速中国 AI 进展等。 下行风险：下游需求不及预期；国际贸易摩擦加剧；苹果 AI 进展放缓；其他系统性风险等。 [Table_Invest] 推荐|维持 [Table_PicQuote] 过去一年市场行情 资料来源：iFind [Table_DocReport] 相关研究报告 《国元证券行业研究-电子行业周报：英伟达 Rubin 开始量产交付，SK 海力士供样 HBM4E》2026.06.22 《国元证券行业研究-电子行业周报：英伟达服务器 SOCAMM容量减半，特斯拉人形机器人或将 26H2 量产》2026.06.15 [Table_Author] 报告作者 分析师 彭琦 执业证书编号 S0020523120001 电话 021-51097188 邮箱 pengqi@gyzq.com.cn 联系人 李聪 电话 021-51097188 邮箱 licong@gyzq.com.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 9 目 录 1.市场指数 ................................................................................................................ 3 2.行业数据 ................................................................................................................ 6 3.重大事件 ................................................................................................................ 7 4.风险提示 ................................................................................................................ 8 图表目录 图 1：海外 AI 芯片和国内 AI 芯片指数波动 ...................................................... 3 图 2：英伟达映射指数及服务器 ODM 指数波动 ............................................... 4 图 3：国内存储芯片指数波动 ........................................................................... 4 图 4：国内功率半导体指数波动 ........................................................................ 4 图 5：A 股果链指数 .......................................................................................... 5 图 6：港股果链指数 .......................................................................................... 5 图 7：覆盖标的本周涨跌幅 ............................................................................... 5 图 8：晶圆代工价格（25H2-26H2） ................................................................ 6 图 9：全球笔电出货量（百万台） .............