永康控股:招股说明书

EKH LIMITED永康控股有限公司* （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） （股份代號：2523）保薦人兼整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人全球發售* 僅供識別重 要 提 示2026年6月30日閣下如對本招股章程之內容有任何疑問， 閣下應徵詢獨立專業意見。EKH LIMITED永康控股有限公司*（於新加坡共和國註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:51,600,000股股份（視乎超額配股權獲行使與否而定）香港發售股份數目:5,160,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:46,440,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定）發售價:不超過每股發售股份2.68港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，且可予退還）股份代號:2523聯席保薦人Alliance Capital Partners Limited同 人 融 資 有 限 公 司保薦人兼整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及可供展示的文件」一節所訂明之文件已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預計將為2026年7月9日（星期四）（香港時間）或前後。除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份2.68港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.20港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何原因而未能於2026年7月9日（星期四）（香港時間）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於香港公開發售申請截止日期上午之前，隨時減少根據全球發售的發售股份數量及╱或調低本 招 股 章 程 所 述 的 發 售 價。在 此 情 況 下，有 關 減 少 發 售 股 份 數 量 及 ╱ 或 調 低 發 售 價 之 通 知 將 盡 快（且 無 論 如 何 不 遲 於 定 價 日）在 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及本公司網站www.engkong.com刊登。本公司將於隨後盡快公佈該安排的詳情。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」兩節。發售股份並無亦不會根據美國證券法進行登記，且不得發售、出售、質押或轉讓，除非該交易根據美國證券法登記要求獲豁免或不受其及任何適用的美國證券法例約束。發售股份僅可根據S規例在美國境外的離岸交易中發售及出售。在作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正之前出現若干情況，整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。有關情況載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會提供本招股章程的任何印刷本以供公眾人士使用。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.engkong.com)查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。* 僅供識別重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序，申請程序如下。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站www.engkong.com查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務www.hkeipo.hk有意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以 閣下本身的名義配發及發行。2026年6月30日（星期二）上午九時正至2026年7月8日（星期三）上午十一時三十分（香港時間）。全數繳付有關申請股款的截止時間為2026年7月8日（星期三）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照 閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表 閣下提交EIPO申請無意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於 閣下指定的香港結算參與者股份戶口。就發出有關指示的最早及截止時間聯絡 閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為2,000股香港發 售 股 份，並 為 下 表 所 列 的 其 中 一 個 數 目。倘 閣 下 透 過 網 上 白 表 服 務 提 出 申請， 閣下可參閱下表有關就 閣下所選擇股份數目應付金額。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自有關申請的最高應付金額。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法例及法規釐定）為 閣下的申請提供資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2,0005,414.0530,00081,210.83400,0001,082,811.121,800,0004,872,650.054,00010,828.1240,000108,281.11500,0001,353,513.902,000,0005,414,055.606,00016,242.1650,000135,351.39600,0001,624,216.682,200,0005,955,461.158,00021,656.2260,000162,421.67