立讯精密:招股说明书

立訊精密工業股份有限公司Luxshare Precision Industry Co., Ltd.股份代號 : 2475全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示您如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Luxshare Precision Industry Co., Ltd.立訊精密工業股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ：383,472,800股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：38,347,300股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ：345,125,500股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ：每股H股63.28港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及可予退還）面值 ：每股H股人民幣1.00元股份代號 ：2475聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴這些內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。預期定價日為2026年7月7日（星期二）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2026年7月7日（星期二）中午十二時正（香港時間）。除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份63.28港元。若整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因而未能於2026年7月7日（星期二）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。申請認購香港發售股份的投資者可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股發售股份支付最高發售價63.28港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）在認為適當的情況下及經我們同意後，可在遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售項下將提呈發售的發售股份數目及╱或本文件所載最高發售價。進一步詳情請見「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。在此情況下，有關調減發售股份數目及╱或最高發售價的通告將於作出有關調減決定後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.luxshare-ict.com 刊發。詳情請見「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。若於上市日期上午八時正前發生若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。詳情請見「包銷 — 包銷協議 — 香港包銷協議 — 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。2026年6月30日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料 」一欄及我們的網站www.luxshare-ict.com登載。如您需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。您可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間 網上白表服務 . . . . . . . . www.hkeipo.hk 有意收取H股實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以您本身的名義配發及發行。2026年6月30日（星期二）上午九時正至2026年7月6日（星期一）上午十一時三十分（香港時間）。全數繳付有關申請股款的截止時間為2026年7月6日（星期一）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO 渠道. . . . . . . . . . . . . . . 您的經紀或託管商（為香港結算參與者）將按照您的指示透過香港結算的FINI系統代表您提交電子申請指示。無意收取H股實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於您指定的香港結算參與者股份戶口。就發出有關指示的最早及截止時間聯絡您的經紀或託管商，而有關時間可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。若您為中介公司、經紀或代理，務請您提示您的顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上查閱。有關您可通過電子方式申請香港發售股份的程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示您通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請最少須為100股香港發售股份，並按下表中所列的其中一個數目作出。若您通過網上白表服務提出申請，您可參照下表，了解就所選定H股數目應付的金額。您於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應最高應付金額。若您透過香港結算EIPO渠道提出申請，您須根據您的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法例及法規釐定）為您的申請預付資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發 股份時應付 最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發 股份時應付 最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發 股份時應付 最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發 股份時應付 最高金額(2) 港元港元港元港元1006,391.823,500223,713.6270,0004,474,272.513,000,000191,754,536.4020012,783.644,000255,672.7180,0005,113,454.304,000,000255,672,715.2030019,175.454,500287,631.8190,0005,752,636.095,000,00031