滨化股份:招股说明书

全球發售股份代號 : 06745（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）濱化集團股份有限公司Befar Group Co., Ltd聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年6月30日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同隨附的「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2026年7月8日（星期三）（香港時間）或之前。發售價將不會超過每股發售股份3.59港元，且目前預計將不低於每股發售股份3.05港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2026年7月8日（星期三）中午十二時正（香港時間）協議發售價，則全球發售將不會進行並失效。香港發售股份的申請人須於申請時（視申請渠道而定），支付最高發售價每股香港發售股份3.59港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於3.59港元，則多繳股款將予退還。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在其認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數量及 ╱ 或本招股章程所述指示性發售價範圍。在此情況下，調減根據全球發售提呈發售的發售股份數量及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知將在作出該等調減決定後，在可行的情況下盡快刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.befar.com ，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。進一步資料請參閱「全球發售的架構」與「如何申請香港發售股份」章節。香港包銷商根據香港包銷協議承擔的義務，可由整體協調人（為其自身及代表香港包銷商）在若干理由出現時終止，但該等理由須於上市日期上午八時正前發生。進一步資料請參閱「包銷」一節。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定而獲豁免或毋須遵守的交易除外。發售股份根據S規例可於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.befar.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Befar Group Co., Ltd濱 化 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:352,126,000股H股香港發售股份數目:35,213,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:316,913,000股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股3.59港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費、0.00565%聯交所 交易費及0.00015%會財局交易徵費 （須於申請時以港元繳足，多繳股款 可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:06745聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.befar.com 。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 經由 www.eipo.com.hk 網站的白表eIPO服務通過網上申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者），經由香港結算的FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代　閣下申請香港公開發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數必須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的香港發售股份數目的倍數。任何其他股數的香港發售股份認購申請將不獲接納，並可能被拒絕。重 要 提 示– iii –倘　閣下通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參照下表計算就　閣下所選股份數目應付的金額。　閣下於申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)（港元）（港元）（港元）（港元）1,0003,626.2115,00054,393.0780,000290,096.412,500,0009,065,512.882,0007,252.4120,00072,524.1190,000326,358.463,000,00010,878,615.463,00010,878.6225,00090,655.12100,000362,620.514,000,00014,504,820.604,00014,504.8230,000108,786.16200,000725,241