鼎泰高科:招股说明书

廣 東 鼎 泰 高 科 技 術 股 份 有 限 公 司Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.全球發售聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：1377您如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.廣 東 鼎 泰 高 科 技 術 股 份 有 限 公 司（ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ）全球發售全球發售項下的發售股份數目:12,632,000股H股（ 視乎發售量調整權行使與否而定）香港發售股份數目:1,263,200股H 股（ 包括126,300股海外僱員預留股份，可予重新分配 ）國際發售股份數目:11,368,800股H股（ 包括1,136,800股中國僱員預留股份，可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定 ）最高發售價:每股H股380.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（ 須於申請時繳足，多繳股款可予退還 ）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:1377聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本 招 股 章 程 副 本 連 同 附 錄 五「 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件 — 1. 送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 的 文 件」所 訂 明 的 文 件 ， 已 按 照 香 港 法 例 第32 章《公司（ 清盤及 雜項條 文 ）條例》第342C 條的規定 ，送呈香 港公司 註冊處處 長登記 。香港證 券及期 貨事務監 察委員 會及香港 公司註 冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期 發售 價將由 聯席保 薦人 兼整體 協調 人（ 為其 本身及 代表整 體協 調人及 包銷 商 ）與本公 司於 2026 年7 月7 日（ 星期 二 ）或前 後釐定 ，惟 無論 如 何 不 遲 於 2026 年 7 月 7 日（ 星 期 二 ）中 午 十 二 時 正 。 發 售 價 將 不 高 於 每 股 發 售 股 份 380.00 港 元 。 倘 因 任 何 原 因 ， 聯 席 保 薦 人 兼 整 體 協調人（ 為其本 身及 代表整 體協調 人及 包銷商 ）與本公 司未能 於2026 年 7月 7日（ 星期二 ）中午十 二時正 前協 定發售 價， 則全球 發售將 不會 成為 無 條 件 並 將 告 失 效 。 香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 可 能 須 於 申 請 時（ 視 乎 申 請 渠 道 而 定 ）就 每 股 香 港 發 售 股 份 支 付 最 高 發 售 價 380.00 港 元 ，連 同 1 % 經 紀 佣 金 、 0.0027 % 證 監 會 交 易 徵 費 、 0.00015 % 會 財 局 交 易 徵 費 及 0.00565 % 聯 交 所 交 易 費 ， 倘 發 售 價 低 於 每 股 香 港 發 售 股 份380.00港元，則多繳股款可予退還。聯 席 保 薦 人 兼 整體 協 調 人（ 為其 本 身 及 代 表 整 體 協 調 人 及 包銷 商 ）可 在 本公 司 同 意 下 ， 於 遞 交 香 港 公 開發 售 申 請 截 止 當 日 上 午 或 之 前 任何時間下調發售股份數目。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘 於 上 市 日 期 上午 八 時 正 之 前 出 現 若 干 情 況 ， 聯席 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（ 為 其 本 身 及 代 表 整體 協 調 人 及 包 銷 商 ）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節。務請您參閱該節以了解進一步詳情。發 售 股 份 並 無 且 將 不 會 按 照 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ， 且 不 得 於 美 國 境 內 提 呈 發 售 、 出 售 、 質 押 或 轉 讓 ， 惟 獲 豁 免 遵 守 或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份將根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站https://www.dtechs.cn/ 閱覽。倘您需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。重 要 提 示2026年6月30日致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章 程可於香 港聯交所 網站 www.hkexnews.hk「披露易 >新上 市> 新上市資 料」頁 面 及 我 們 的 網 站 https: //www.dtechs.cn/ 查 閱 。 倘 您 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本 ， 可 從上述網址下載並列印。您可使用下列其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上粉紅表服務 . . . . . . .www.hkeipo.hk僅根據海外僱員優先發售申請海外僱員預留股份的海外合資格僱員。2026年6月30日（ 星期二 ）上午九時正至2026年7月6日（ 星期一 ）上午十一時三十分（ 香港時間 ）。悉數繳付申請股款的截止時間將為2026年7月6日（ 星期一 ）中午十二時正(香港時間)。網上白表服務 .www.hkeipo.hk擬收取實物H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以您本身名義配發及發行。2026年6月30日（ 星期二 ）上午九時正至2026年7月6日（ 星期一 ）上午十一時三十分（ 香港時間 ）。悉數繳付申請股款的截止時間將為2026年7月6日（ 星期一 ）中午十二時正（ 香港時間 ）。香港結算EIPO管道 . . . . . .您的經紀或託管商（ 須為香港結算參與者 ）將按您指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於您指定的香港結算參與者股份戶口。