三环集团:招股说明书

潮州三環（集團）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD.獨家保薦人兼獨家整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 6951全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.潮州三環（集團）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：71,364,300股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：7,136,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：64,227,800股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股100.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6951獨家保薦人兼獨家整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性也不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄五—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日透過協議釐定。定價日預期為香港時間2026年7月7日（星期二）或之前，且無論如何不遲於香港時間2026年7月7日（星期二）中午十二時正。除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份100.30港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能在香港時間2026年7月7日（星期二）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付每股香港發售股份最高發售價100.30港元連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於100.30港元，多繳股款可予退還。整體協調人（代表包銷商）可在其認為合適的情況下並經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或最高發售價至低於本招股章程所示者。在此情況下，有關調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或最高發售價的通知將於作出有關調減決定後在實際可行情況下盡快刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cctc.cc ，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午。有關進一步資料，請見「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。香港發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，香港包銷商於香港包銷協議項下的責任可由整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）予以終止。有關詳情，請見「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為美國人士之賬戶或利益提呈發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(a)僅可於美國依據美國證券法第144A條或其他豁免規定或毋須依據美國證券法登記規定之交易，向合資格機構買家或(b)依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。重要通知本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站  www.hkexnews.hk  及本公司網站 www.cctc.cc 查閱。 閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年6月30日重 要 提 示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」頁面及我們的網站 www.cctc.cc 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1). 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2). 通 過 香 港 結 算EIPO渠 道 以 電 子 化 方 式 提 出 申 請，及 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代表 閣下申請（通過指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份）。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請見「如何申請香港發售股份」。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份數目須至少為100股，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。若 閣 下 通 過 白 表eIPO服 務 申 請， 閣 下 可 參 考 下 表 了 解 所 選H股 數 目 的 應 付 款項。 閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的最高申請應繳款項。若 閣下通過香港結算EIPO渠道申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為 閣下的申請預先付款。重 要 提 示申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2) 港元港元港元港元10010,131.161,500151,967.298,000810,492.20250,00025,327,881.3820020,262.302,000202,623.059,000911,803.72500,00050,655,762.7630030,393.462,500253,278.8210,0001,013,115.25750,00075,983,644.1340040,524.613,000303,934.5720,0002,026,230.511,000,000101,311,5