东方科脉:招股说明书

全 球 發 售( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 )股份代號 : 1770DKE HOLDING COMPANY LIMITED獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 內 容 有 任 何 疑 問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。DKE Holding Company Limited浙江東方科脈電子股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：5,118,600 股H股（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：511,900 股H股（可 予 重 新 分 配）國 際 配 售 股 份 數 目：4,606,700 股H股（可 予 重 新 分 配 並 視 乎 超 額配 股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股H股101.11港 元，另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00015% 會 財局 交 易 徵 費 和0.00565% 聯 交 所 交 易 費 （須 在 申 請 時 以 港 元 繳 足，可 予 退 還）面 值：每 股H股 人 民 幣1.00 元股 份 代 號：1770獨 家 保 薦 人 及 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人（按 英 文 字 母 排 序）2026年6月29日香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程，連 同 本 招 股 章 程 附 錄 七「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 列 的 文 件，已 遵 照 香 港 法 例 第 32 章《公 司（清 盤及 雜 項 條 文）條 例》第 342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 承 銷 商）與 我 們 於 定 價 日 協 議 釐 定。定 價 日 預 期 為 2026 年7月6日（星期 一）（香 港 時 間）或 之 前，且 無 論 如 何 不 遲 於 2026年7月6日（星 期 一）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）。發 售 價 將 不 超 過 每 股 發 售股 份101.11港 元，目 前 預 期 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份78.64 港 元。倘 因 任 何 原 因，保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 承 銷商）與 本 公 司 未 能 於2026年 7 月 6 日（星 期 一）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）前 就 發 售 價 達 成 協 議，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 告 失效。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 可 能 須 於 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）支 付 最 高 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份101.11 港 元，連 同1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 和 0.00565% 聯 交 所 交 易 費。倘 最 終 釐 定 之 發 售 價 低 於 101.11港 元，則 多 繳 款 項 可 予 退 還。在 適 當 情 況 下，保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 承 銷 商）可 在 我 們 同 意 的 情 況 下，於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止日 期 上 午 之 前，隨 時 將 本 招 股 章 程 所 述 的 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍（即78.64 港 元 至101.11 港 元）調 低。在 此 情 況 下，本 公 司 將 於 作 出 下 調 決 定 後 儘 快（無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午）於 本 公 司 網 站www.dke.com.cn及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk發 佈 公 告，並 將 取 消 發 售，然 後 按 經 修 訂 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 經 修 訂 的 發售 價 範 圍 重 新 進 行 發 售，並 須 遵 守 上 市 規 則 第 11.13 條 的 規 定（包 括 刊 發 補 充 招 股 章 程 或 新 招 股 章 程（視 乎 情 況 而 定））。進一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 出 現 若 干 終 止 事 由，保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 承 銷 商）可 終 止 香 港 承 銷 商 於 香 港 承 銷 協 議 項 下 的 責 任。詳 見 本 招 股 章 程「承 銷－終 止 理 由」。發 售 股 份 未 曾 亦 不 會 根 據 美 國《證 券 法》或 美 國 任 何 州 證 券 法 進 行 註 冊，僅 可 根 據 美 國《證 券 法》S規 則 在 美 國 境 外 透 過 離 岸交 易 進 行 發 售 及 銷 售。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 實 行 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 可 在 聯 交 所 網 站 (www.hkexnews.hk) 及 本 公 司 網 站 (www.dke.com.cn) 查 閱。 閣 下 如 需 本 招 股 章 程 的 印 刷 本，可 前 往 上 述 網 址 下 載 打 印。– i –重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 通 知：全 電 子 化 申 請 程 序 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 實 行 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 向 公 眾 人 士 提供 有 關 香 港 公 開 發 售 的 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 可 在 聯 交