瑞为技术:招股说明书

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 ：7656Reconova Technologies Co., Ltd.廈門瑞為信息技術股份有限公司閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Reconova Technologies Co., Ltd.廈 門 瑞 為 信 息 技 術 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份總數 ： 28,087,000股H股香港發售股份數目 ： 1,404,400股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 26,682,600股H股（可予重新分配）發售價 ： 每股H股21.66港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足，多繳股款將根據最終定價予以退還）面值 ： 每股H股人民幣0.20元股份代號 ： 7656聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的副本隨附本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，均已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公佈，發售價將為每股發售股份21.66港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道）就每股香港發售股份支付發售價21.66港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（為其本身及代表承銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減香港發售股份數目。在此情況下，有關調減香港發售股份數目的通知將於實際可行情況下儘快刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.reconova.com，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。根據香港承銷協議所載有關香港發售股份的終止條文，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港承銷商根據香港承銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款的進一步詳情，載於本招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。謹請閣下參閱該節了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。發售股份僅根據S規例在美國境外於離岸交易提呈發售及出售。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第18C章）。特專科技公司的證券具有高投資風險，包括股價波動風險，以及由於此類公司估值困難而導致估值誇大的風險。投資者於作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.reconova.com查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年6月29日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.reconova.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表服務www.hkeipo.hk有意收取H股實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。於2026年6月29日（星期一）上午九時正至2026年7月3日（星期五）上午十一時三十分（香港時間）。完成全數繳付申請股款的截止時間將為2026年7月3日（星期五）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將通過香港結算的FINI系統按照閣下的指示代表閣下提交EIPO申請。無意收取H股實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。聯絡閣下的經紀或託管商查詢作出有關指示的最早及最遲時間（其可能因經紀或託管商而不同）。我們不會提供任何實體渠道以接納公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為200股，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。若閣下透過網上白表服務申請，閣下可參考下表了解所選H股數目的應繳款項。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳款項。重 要 提 示– i –若閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下必須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）預付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元2004,375.694,00087,513.7760,0001,312,706.47300,0006,563,532.344008,751.375,000109,392.2070,0001,531,490.88350,0007,657,454.3960013,127.066,000131,270.6480,0001,750,275.29400,0008,751,376.4580017,502.767,000153,149.0990,0001,969,