易控智驾:招股说明书

易控智駕科技股份有限公司EACON Group Co., Ltd股份代號 : 7687（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：　閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。EACON Group Co., Ltd易 控 智 駕 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：26,132,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,613,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：23,518,800股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股87.92港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份人民幣1.00元股份代號：7687獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節指明的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日協定。預期定價日將為2026年7月6日（星期一）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2026年7月6日（星期一）中午十二時正（香港時間）。發售價不會高於每股發售股份87.92港元，且現時預期不會低於每股發售股份81.16港元。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2026年7月6日（星期一）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）徵得本公司的同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前任何時間，調減本招股章程所述香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍（即81.16港元至87.92港元）。在此情況下，本公司將於實際可行情況下於作出有關調減決定後盡快，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在本公司網站 www.eacon.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，屆時發售將予取消並將按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價範圍以及根據上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充或新招股章程（如適用））重新進行。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘上市日期當日上午八時正前出現若干事由，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷」一節。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行者除外。發售股份僅在美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.eacon.com )登載。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年6月29日重 要 提 示– ii –致香港發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」界面及我們的網站 www.eacon.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 遞交申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下透過白表eIPO服務提交申請，　閣下可參考下表以了解　閣下所選擇的香港發售股份數目的應付金額。　閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應金額。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提交申請，　閣下的經紀或託管商或會要求　閣下按該經紀或託管商根據適用香港法律及法規釐定的有關金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元504,440.3460053,284.004,000355,226.7040,0003,552,266.931008,880.6770062,164.674,500399,630.0250,0004,440,333.6515013,321.0180071,045.345,000444,033.37100,0008,880,667.3220017,761.3390079,926.016,000532,840.03150,00013,321,000.9825022,201.661,00088,806.677,000621,646.71200,00017,761,334.653