宝盖新材:招股说明书

二零二六年六月二十九日重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.山東寶蓋新材料科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）以股份發售形式在香港聯合交易所有限公司GEM上市股份發售項下發售股份數目：14,470,000股H股（視乎發售量調整權行使與否而定）公開發售股份數目：1,447,000股H股（可予重新分配）配售股份數目：13,023,000股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）發售價：不超過每股H股8.51港元且預期不低於每股H股6.15港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：8090獨家保薦人Зࡋ⳪暲@:9)獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一段所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定遞交香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售價預期將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協議釐定。定價日預期為二零二六年七月六日（星期一）或之前，且無論如何不遲於二零二六年七月六日（星期一）中午十二時正。除非另行公告，發售價將不高於每股發售股份8.51港元，目前預期不低於每股發售股份6.15港元。倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何原因未能在二零二六年七月六日（星期一）中午十二時正前就發售價達成協議，則股份發售將不會進行並將告失效。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）徵得我們的同意後，可於遞交公開發售申請截止日期當日上午或之前任何時間，將發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減的通知將於不遲於遞交公開發售申請截止日期當日上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.baogai.net 刊登。進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」。發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」所載的任何事件，則獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）有權全權酌情向本公司發出書面通知，即時終止包銷協議。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或無須遵守該等登記規定的交易，並符合任何適用的美國證券法的情況除外。發售股份僅根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意事項我們已就公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.baogai.net查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致公開發售股份投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.baogai.net查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購公開發售股份：(1) 透過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk進行網上申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，方法為指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統代表 閣下提交電子認購指示申請認購公開發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何公開發售股份認購申請。本招股章程電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，彼等可於上述網址網上閱覽本招股章程。有關 閣下可以通過電子方式申請認購公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份」。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少為500股公開發售股份並為下表所列的其中一個數目。倘 閣下透過白表eIPO服務申請， 閣下可參閱下表以了解已選擇股份數目的應付金額。於申請認購公開發售股份時， 閣下須全額支付相應的申請應付金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商會根據香港適用法律及法規要求 閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。就 閣下申請的公開發售股份， 閣下須自行遵從經紀或託管商訂立的任何預先支付要求。所申請公開發售股份數目申請時應付金額 (2)所申請公開發售股份數目申請時應付金額 (2)所申請公開發售股份數目申請時應付金額 (2)所申請公開發售股份數目申請時應付金額 (2)港元港元港元港元5004,297.916,00051,574.9440,000343,832.93160,0001,375,331.731,0008,595.827,00060,170.7745,000386,812.05180,0001,547,248.211,50012,893.738,00068,766.5950,000429,791.17200,0001,719,164.662,00017,191.659,00077,362.4160,000515,749.41250,0002,148,955.832,50021,489.5510,00085,958.2470,000601,707.63300,0002,578,747.003,00025,787.4715,000128,937.3580,000687,665.87350,0003,008,538.183,50030,085.3720,000171,916.4890,000773,624.10400,0003,438,329.354,00034,383.2925,000214,895.58100,000859,582.34500,0004,297,911.684,50038,681.2030,000257,874.69120,0001,