易观AI基础设施系列研究：2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（第四篇-华北篇）

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护易观AI基础设施系列研究 -2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（第四篇 - 华北篇）01总结易观对第三方普惠智算云市场的五大方面核心洞察和分析师观点。研究摘要与关键发现04主要供应商分析以在华北市场提供第三方普惠智算云服务的供应商 - 九章云极、百度智能云、阿里云、基石智算、华为云为例，分析主要供应商在普惠智算云领域的能力特征，并提供选型建议。03华北地区第三方普惠智算云市场评估提供易观对中国第三方普惠智算云市场的分析模型，并基于易观的数据口径测算华北地区普惠智算云服务市场的总供给规模（EFLOPS ），分析主要供应商的第三方普惠算力供给规模。02中国及华北地区 智算云发展总体洞察介绍华北区域算力和云智算市场的整体情况，包括北京、天津、河北、内蒙古、山西五个省级行政区算力市场规模、政策环境、需求特征等。通过行业数据和趋势分析，揭示华北算力市场的特点和竞争态势。05趋势和建议研判华北地区普惠智算云的发展趋势，并基于市场的趋势性走向，对华北地区政府、行业客户、投资机构、行业厂商等利益相关方提供建议。研究摘要与关键发现01研究摘要 & 关键发现Research Abstract & Key Findings政策与应用双向共振，第三方普惠智算云进入结构性机会期• 2026 年全国AI算力基础设施已从规模驱动加速走向互联互通、监测调度与绿色约束并重的新阶段；OpenClaw 为代表的新一代智能体加快推广、重点行业AI商业化规模化应用、超大规模智算集群、算电协同、支持公共云发展等任务同步推进，为第三方普惠智算云打开更明确的政策与应用空间。• 伴随推理负载上升、自建成本波动加剧、绿色要求强化，AI最终用户正加快从重资产自建转向弹性获取、按需使用的用算方式，算力的价值锚点正从卡小时迁移到Token 产能，第三方普惠智算云的价值加速从补位走向主流供给形态。华北形成"一体两翼一协同"格局，是全国唯一需求 —供给闭环的AI算力高地• 截至2026 年，华北五省市算力总规模约419 EFLOPS 、智算规模约269 EFLOPS ，智算加权占比超60% ，双双位列全国七大区域之首，是全国最具代表性的高密度AI算力供需高地。• 区域结构清晰：北京、天津是需求与创新的国家级双核（一体），内蒙古、河北合计贡献约310.8 EFLOPS 、占全区逾七成，是全国规模最大、绿电领先的国家级供给两翼，山西以算电协同与能源转型构成后场支点（一协同）；与西北“建好、外送”不同，华北的本质是就近消纳、训推一体：北京有海量需求、蒙冀有供得出的算力，二者在200公里半径内低时延咬合。华北智算生态的独特价值：生态四要素在同一区域高强度闭环运行市场格局呈“三元供给”并进，市场化供给仍有提升空间• 与华东、华南相比，华北智算市场特点是中心辐射的，即顶级需求侧聚集、绿色供给侧两翼承接、算电协同后场支撑的结构，运营商云与地方平台主导的供给仍占主体，市场化普惠智算云处于渗透率快速提升期。• 华北已形成“独立智算云厂商＋互联网云厂商＋AI公司自有云”三元供给：互联网云厂商以训练＋推理＋MaaS 一体化满足主流行业需求，独立智算云厂商立足第三方定位以异构聚合、统一调度与算力包/按需计费切入长尾，AI公司自有云以场景化方案+算力服务补齐行业落地。在第三方普惠智算云口径下，九章云极、百度智能云、阿里云等领跑华北供给侧市场。易观建议：从重建设转向重连接，立足华北地区的价值传导链，发掘切入机会• 政策端：应从补建设进一步转向"补连接、补调度、补服务"，以北京算力平台为锚打通跨省统一身份与计量、推动算力券跨省通兑、把需求端补贴直接导向两翼绿色供给，提升存量利用率、避免重复建设。• 产业端：平台与厂商应做连接者与Token 运营者而非单纯资源方，将蒙冀绿电封装为可溯源、带碳报告的绿色算力SKU ，以百元级普惠产品承接北京高校与初创的碎片化长尾，强化异构调度、绿色算力产品化与跨区域服务能力，推动华北形成"供给—运营—使用—开发—资本"相互促进的区域智算生态闭环。01• 华北不只是算力规模领先，更是全国唯一由政策牵引与市场内生双动力驱动、"需求—供给—人才—资本"四引擎在同一区域闭环自转的生态飞轮：北京贡献需求与规则（备案大模型占全国近30% 、原则上不再新增通用算力），京津高校供给人才，中关村供给资本，蒙冀供给绿色算力。• 华北的区域价值不仅体现为机房规模，更体现为以北京像外辐射的“需求策源—绿色供给—人才再生—资本加速”复合结构。第三方普惠智算云正是把蒙冀低成本绿色算力低门槛传导给北京海量需求的传动轴，是这台飞轮的中枢角色。华北地区普惠智算云发展总体洞察026激发科技与创新活力2026-06-162026 年中国AI算力基础设施建设特征 ：全国一张网格局加速形成 ，算力从规模驱动走向互联互通国家算力基础设施进入高度互联互通阶段• 2026 年，东数西算从布局阶段进入联网调度与标准落地阶段：全国一体化算力网9项技术文件研制/发布基本完成，支撑“一盘棋、一张网、一本账”的技术底座。• 基于《算力互联互通行动计划》，强调算力并网、互联、调度与服务能力体系化建设。已建成投产算力规模全球第二• 截至2025 年12月底，根据易观分析基于公开数据和调研加权计算 ，全国在用算力中心机架总规模达 1100 万个标准机架，全国算力总规模达到 1339EFLOPS ，算力规模居全球第二位 ，其中面向AI训练和推理场景为代表的智能算力占比超过60% （注1）• 绿色水平持续改善：全国算力中心平均PUE 降至1.4以下。平台+枢纽+城市群的分层建设体系• 全国一张网格局加速形成，东部需求旺盛，西部能源充足成本低，形成“核心枢纽引领、区域梯队协同”的多层算力网络。• 区域性算力中心形成：北京、上海、⼴ 州、重庆等地建成⼴ 向AI的大型智算中心，为本地产业提供算力⼴ 撑。2026 年国家一体化算力网络八大枢纽节点和重要集群情况数据来源：易观分析整理注1：本报告算力规模测算含高确定性在建的可供给口径，与在用规模口径存在差异7激发科技与创新活力2026-06-16中国AI算力基础设施成熟度曲线（基于易观 AMC 模型） –处在高速发展阶段的中期图例A：商业模式/应用出现，有厂商出现，有资本进入 B：初期用户累计到一定规模，引爆用户的快速增长 C：用户快速增长后，盈利模式没有得到市场认可（用户仅接受免费服务），厂商纷纷退出，市场整合开始 BIIIIIIIVVVIVIIDE市场启动期(2020 - 2022)应用成熟期(2030~)高速发展期(2023 - 2029)探索期( ~ 2019)市场认可度时间ACFGHVIII2017年前 数据中心时代• AI大模型范式开启，2018年提出Transformer架构，奠定技术基础，首代GPT发布。• 分布式计算、云计算等基建成为算力建设的重点。2018-2020 泛化受限，市场观望期• 语言生成模型范式明确，奠定了低模式化语言生成应用基础。• GPT1.0, 2.0时代的技术落地价值仍未突破，市场继续观望，计算能力及相关配套技术更多