来福谐波:招股说明书

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人股份代號 : 3952（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）浙江來福諧波傳動股份有限公司Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd.重 要 提 示香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（代表包銷商）及本公司於2026年6月26日（星期五）或前後或由雙方協定的較後時間，且無論如何不遲於2026年6月26日（星期五）中午十二時正。倘因任何理由，保薦人兼整體協調人（代表包銷商）與本公司未能於2026年6月26日（星期五）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件且將立即失效。保薦人兼整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，將指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即每股H股77.00港元至每股H股85.50港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知將於切實可行的情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.laifual.com 刊登。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。根據香港包銷協議所載有關香港發售股份的終止條文，保薦人兼整體協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款的進一步詳情，載於「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。謹請　閣下參閱該節了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免或屬不受該等規定約束的交易及遵守美國任何適用州證券法的情況除外。發售股份僅在美國境外依據S規例以離岸交易提呈發售及出售。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第18C章）。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股份價格波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.laifual.com )查閱。閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年6月22日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd.浙 江 來 福 諧 波 傳 動 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數:13,441,900股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:672,100股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:12,769,800股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股85.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足，多繳股款將根據最終定價予以退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:3952獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.laifual.com 查閱。　閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：(1) 在網上通過網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務提出申請；或(2) 指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算EIPO渠道，代表　閣下通過香港結算的FINI系統申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請提示　閣下的客戶、顧客或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址查閱。有關　閣下以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。　閣下須按照　閣下所選擇數目旁載明的金額付款。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表以了解　閣下所選擇股份數目的應付金額。　閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付申請時最高應付的相關款項。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份而施行的任何有關預先支付要求。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1008,636.222,000172,724.5410,000863,622.68200,000 17,272,453.5020017,272.462,500215,905.6720,0001,727,245.36250,000 21,590,566.8830025,908.683,000259,086.8030,0002,590,868.03300,000 25,908,680.2640034,544.903,500302,267.9440,0003,454,490.70336,000(1) 29,017,721.8850043,181.134,000345,449.0650,0004,318,113.3860051,817.374,500388,630.2160,0005,181,736.06700