鲟龙科技:招股说明书

Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-tech Co., Ltd.杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號：06715全球發售重要提示：如閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-tech Co., Ltd.杭 州 千 島 湖 鱘 龍 科 技 股 份 有 限 公 司（ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 16,332,900股H股（ 視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 1,633,300股H股（ 可予重新分配）國際發售股份數目 ： 14,699,600股H股（ 可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股H股75.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（ 須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 6715聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（ 清盤及雜項條文 ）條例第342C條規定遞交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公告， 否則發售價將為每股H 股75.50 港元。香港發售股份申請人 須於遞交申請時（ 視乎申請渠道而定 ），按發售價每股香港發售 股份75.50港元 繳費，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費 。保薦人 兼整體協調 人（ 為其本身及 代表其他整 體協調人及 包銷商 ）經本公司 同意後， 可在遞交香 港公開發售 申請截止日 期上午之前 任何時間， 調減發售股份 數目 。 在此 情 況下 ， 本公 司 將（ 不遲 於 遞交 香 港公 開 發售 申 請截 止 日期 當 日上 午 ）在 本公 司 網站 www.kalugaqueen.com 及聯 交 所網 站 www.hkexnews.hk刊登調減發 售股份數目之 通告。進一步 詳情載於本招 股章程「全球發售的架 構」及「如何申 請香港發售股 份」。如 香港發售股份 的申請於遞交香 港公開發售申請截止日前提交，而發售股份數目已調低，則該等申請可於其後撤回。倘於上 市日期上午 八時正之前 發生若干理 由，保薦 人兼整體協 調人（ 為其本身及 代表包銷商 ）有 權終止香港 包銷商根據 香港包銷協 議項下的責 任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售 股份 並無 亦不 會根 據美國 證券 法或 美國 任何 州證券 法登 記， 且不 得在 美國境 內提 呈發 售、 出售 、質押 或轉 讓， 惟根 據美 國證券 法的 登記 規定 及任 何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定或法例的交易除外。發售股份僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.kalugaqueen.com上查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示2026年6月22日致投資者的重要提示：全電子化申請程序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。 我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章 程可於 香港聯交 所網站 www.hkexnews.hk「 披露易 >新 上市> 新上 市資料」一 欄 及 我 們 的 網 站 www.kalugaqueen.com 查 閱 。 倘閣 下 需 要 本 招 股 章 程 印 刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1)透過網上白表服務於www.hkeipo.hk進行網上申請；或(2)通 過 香 港 結 算 EIPO 渠 道 以 電 子 化 方 式 申 請 ， 並 指 示 身 為 香 港 結 算 參 與 者的 經 紀 或 託 管 商 透 過 香 港 結 算 的 FINI 系 統 發 出 電 子 認 購 指 示 ， 促 使 香 港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。我 們 將 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請 。 本招股章程電子版本的內容與按照公司（ 清盤及雜項條文 ）條例第342C 條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。倘閣 下 為 中 介 公 司 、 經 紀 或 代 理 人 ， 務 請 提 醒閣 下 的 顧 客 、 客 戶 或 主 事人（ 如適用 ）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有 關閣 下 可 通 過 電 子 方 式 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 的 程 序 之 更 多 詳 情 ， 請 參閱「如何申請香港發售股份」。閣 下 透 過 網 上 白 表 服 務 或 香 港 結 算 EIPO 渠 道 提 出 的 申 請 ， 必 須 至 少 為 100 股 香港發售股份及下表所列的其中一個數目。倘閣 下 通 過 網 上 白 表 服 務 申 請 ，閣 下 可 參 考 下 表 中閣 下 選 擇 的 股 份 數 目對 應 的 應 繳 款 項 。閣 下 必 須 於 申 請 香 港 發 售 股 份 時 悉 數 支 付 相 關 申 請 的 應 繳 款項。重 要 提 示倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（ 根據香港適用法例及規例釐定 ）為閣下的申請預付資金。所申請香港發售股份數目申請 ╱成功配發股 份時應付金額 (2)所申請香港發售股份數目申請 ╱成功配發股 份時應付金額 (2)所申請香港發售股份數目申請 ╱成功配發股 份時應付金額 (2)所申請香港發售股份數目申請╱成功 配發股份時應 付金額 (2)港元港元港元港元1007,626.1420015,252.2830022,878.4240030,504.5850038,130.7160045,756.8570053,383