海光芯正:招股说明书

北京海光芯正科技股份有限公司CREALIGHTS TECHNOLOGY CO., LTD.（於中華人民共和國成立的股 份 有限 公司）股份代號 :1191全 球 發 售獨家保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Crealights Technology Co., Ltd.北京海光芯正科技股份有限公司（於中華人民共和國成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：13,431,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,343,150股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：12,088,350股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股114.00港元加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：1191獨家保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的副本連同附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。除非另行公佈，發售價將為每股發售股份114.00港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付發售價114.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人可在認為適當及獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所述根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或發售價。在此情況下，本公司將在作出有關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.crealights.com 刊登有關調減發售股份數目及╱或發售價的通告。有關更多資料，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。如於上市日期上午八時正前出現若干事件，整體協調人可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關更多資料，請參閱「包銷」。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守或不受美國證券法登記規定規限的交易除外。發售股份乃根據S條例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.crealights.com )可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年6月18日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司將不會提供本招股章程的印刷本以供公眾使用。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」一節及我們的網站 www.crealights.com 查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道提出申請，以電子方式促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，方式為指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可在網上於上述網址查閱。有關 閣下可以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下的申請必須為最少50股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照 閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。倘 閣下通過白表eIPO服務提出申請， 閣下可參照下表計算就 閣下所選H股數目應付的金額。 閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商可能會要求 閣下為 閣下的申請預先支付款項，金額由經紀或託管商根據香港適用法律及法規釐定。 閣下有責任遵守 閣下的經紀或託管商就 閣下申請認購的香港發售股份施加的任何有關預先付款規定。所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2) 港元港元港元港元505,757.4860069,089.817,000806,047.8445,0005,181,736.0610011,514.9770080,604.788,000921,197.5250,0005,757,484.5015017,272.4680092,119.759,0001,036,347.21100,00011,514,969.0020023,029.94900103,634.7210,0001,151,496.90150,00017,272,453.5025028,787.421,000115,149.6915,0001,727,245.36200,00023,029,938.0030034,544.902,000230,299.3820,0002,302,993.80250,00028,787,422.5035040,302.393,000345,449.0625,0002,878,742.26300,00034,544,907.0040046,059.884,000460,598.7530,0003,454,490.70400,00046,059,876.0045051,817.375,000575,748.4635,0004,030,239.16500,00057,574,845.0050057,574.856,000690,898.