白鸽在线:招股说明书

股份代號 : 2672（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）白鴿在線 ( 廈門 ) 數字科技股份有限公司Baige Online Digital Technology Co., Ltd.全球發售整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Baige Online Digital Technology Co., Ltd.白鴿在線（廈門）數字科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:33,344,400股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目:3,334,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:30,009,800股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每 股H股20.28港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須於申請 時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣0.25元股份代號:2672聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日（預期為2026年6月25日（星期四）或之前）以協議方式釐定，且無論如何不遲於2026年6月25日（星期四）中午十二時正。除非另行公佈，否則發售價將不超過每股H股20.28港元，且預期將不少於每股H股15.60港元。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調低至本招股章程所述者以下。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.baigeonline.com.cn 刊發公告。有關安排的詳情屆時將由本公司於可行情況下盡快公佈。有關更多詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。本公司於中國註冊成立，且幾乎所有業務均位於中國。潛在投資者應了解中國內地與香港在法律、經濟及金融體系上的差異，以及投資於中國註冊成立的企業有不同的風險因素。潛在投資者亦應注意中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」及「監管概覽」以及本招股章程附錄三、附錄四及附錄五。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，香港包銷商於香港包銷協議項下的責任可由整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）終止。有關理由載於「包銷 － 香港公開發售 － 香港公開發售 － 終止理由」。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份可依據美國證券法S規例，於美國境外以離岸交易方式發售、出售或交付。重要通知根據上市規則第12.11條，我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.baigeonline.com.cn 刊發。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年6月18日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.baigeonline.com.cn 刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請的股份數目須至少為200股香港發售股份，並為下表所列數目其中之一。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。重 要 提 示– iii –倘通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表就　閣下所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付申請金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元2004,096.913,00061,453.5740,000819,380.95500,00010,242,261.904008,193.814,00081,938.0950,0001,024,226.19600,00012,290,714.2860012,290.725,000102,422.6260,0001,229,071.43700,00014,339,166.6580016,387.626,000122,907.1470,0001,433,916.67800,00016,387,619.051,00020,484.537,000143,391.6680,0001,638,