礼邦医药-B:招股说明书

股份代號 : 09637（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）禮邦醫藥 ( 江蘇 ) 股份有限公司Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited全球發售Jefferies BofA Securities HTSC聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人（ 排名不分先後 ）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人CLSA Limited BOCI重 要 提 示2026年6月18日重要提示：如　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited禮 邦 醫 藥（江 蘇 ）股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 56,755,400股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 5,675,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 51,079,800股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份22.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 09637聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人JefferiesBofA SecuritiesHTSC（ 排名不分先後 ）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人CLSA LimitedBOCI香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所載列的文件已根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公告，發售價將為每股發售股份22.60港元。聯席代表（為其本身及代表包銷商）經我們同意，可在遞交香港公開發售申請截止日期上午之前的任何時間，將香港發售股份數目及╱或發售價調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，公告將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.alebund.com 刊登，而發售將會取消，並於作出有關調減決定後在可行情況下盡快按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價根據上市規則第11.13條（包括刊發補充招股章程或新招股章程（視何者適用而定））重新推出，惟在任何情況下我們將於香港公開發售申請截止日期當日上午前，盡快公佈此項調減決定。安排的詳情將由我們在切實可行的情況下盡快公佈。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守或毋須遵守《美國證券法》登記規定的交易中進行者除外。發售股份依據第144A條於美國境內及向美國人士或根據《美國證券法》登記規定的其他豁免或在毋須遵守《美國證券法》登記規定的交易中僅向合資格機構買家提呈發售及出售。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.alebund.com )可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並列印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.alebund.com 。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從該等網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間白表eIPO服務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.eipo.com.hk 擬 收 取 實 物 股 票 的申請人。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。香港時間2026年6月18日（星期四）上午九時正至2026年6月24日（星期三）上午十一時三十分。全數繳足申請股款的最後期限為香港時間2026年6月24日（星期三）中午十二時正。香港結算EIPO渠道 . . . . . . . . . . . . . .閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按　閣下的指示，透過香港結算的FINI系統代表　閣下提交電子認購指示。不 擬 收 取 實 物 股 票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人 名 義 配 發 及 發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請向　閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示– iii –有關　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。有關透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少為100股香港發售股份並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不予受理。倘　閣下通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參閱下表，了解就所選H股數目應付的金額。　閣下於申請認購香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商或會要求　閣下按其根據適用的香港法律及法規釐定的有關金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時