MERDEKAGOLD-DRS:招股说明书

重 要 提 示2026年6月17日閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 存 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk（於 印 度 尼 西 亞 共 和 國 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）全 球 發 售 預 託 證 券全 球 發 售 項 下 的 發 售 預 託 證 券 數 目:89,668,600份 銷 售 預 託 證 券（視 乎 超 額 配 股權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 預 託 證 券 數 目:8,966,900 份 銷 售 預 託 證 券（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 預 託 證 券 數 目:80,701,700份 銷 售 預 託 證 券（可 予 重 新 分 配及 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價:每 份 發 售 預 託 證 券26.60 港 元，另 加 1.0%經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00565% 聯 交 所 交 易 費 及0.00015%會 財局 交 易 徵 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 款 項 可 予 退 還）面 值:無股 份 代 號:6228聯 席 保 薦 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人、聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本招股章程連同其附載於本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件 — 1. 送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所指明的文件，已 根 據 香 港 法 例 第32 章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C 條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 價 預 期 將 於2026 年6月24 日（星 期 三）或 之 前 由 本 公 司 與 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 承 銷 商）協 議 釐 定。發 售 價 將 不 超 過 每 份 發 售 預託 證 券26.60港 元。倘 因 任 何 原 因，本 公 司 與 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 承 銷 商）未 能 於2026 年6月24日（星 期 三）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）前 協 定 發 售 價，全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 承 銷 商）經 我 們 同 意 後，可 在 認 為 適 當 的 情 況 下，於 香 港 公 開 發 售 截 止 遞 交 申 請 日 期 當 日 上 午 之 前 任 何 時 間，調 減 本 招 股 章 程 所 載 香 港 發 售 預 託 證 券 數 目。在 此 情 況 下，有 關 調 減 香 港 發 售 預 託 證 券 數 目 的 通 知，將 於 作 出 調 減 決 定 後 盡 快，且 無 論 如 何不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 前，在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站 https://merdekagoldresources.com刊 登。有 關 進 一 步詳 情，請 參 閱 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 預 託 證 券」各 節。於 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 全 部 資 料，包 括 但 不 限 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。根 據 香港 承 銷 協 議，倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件，則 香 港 承 銷 商 認 購 及 促 使 認 購 香 港 發 售 預 託 證 券 的 責 任 可 由 整 體 協 調 人（為 其 本 身及 代 表 香 港 承 銷 商）予 以 終 止。有 關 進 一 步 詳 情，請 參 閱 本 招 股 章 程「承 銷－承 銷 安 排 及 開 支－香 港 公 開 發 售－終 止 理 由」一 節。發 售 預 託 證 券 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 任 何 美 國 州 證 券 法 登 記，亦 不 得 在 美 國 境 內 或 向 美 籍 人 士（定 義 見S規 例）或 為 其 利 益 而 發 售、出 售、抵 押 或 轉 讓，惟 在 豁 免 遵 守 或 不 受 美 國 證 券 法 登 記 規 定 所 規 限 的 交 易 中 進 行 則 除 外。發 售 預 託 證 券 乃 根 據 S規 例 於 美 國 境 外 在 離 岸 交 易 中 提呈 發 售 及 出 售。發 售 預 託 證 券 不 構 成 根 據 1995 年 第 8號 關 於 資 本 市 場 的 法 律（經 不 時 修 訂）及 其 施 行 條 例（「印 尼 資 本 市 場 法」）在 印 尼 的 公 開 發 售。發 售 預 託 證券 不 得 在 印 度 尼 西 亞 共 和 國 境 內 或 向 印 尼 公 民 使 用 大 眾 傳 媒（包 括 互 聯 網、報 章、雜 誌、電 影、電 視、電 台 及 其 他 電 子 媒 體、函 件 及 小 冊 子 以及 任 何 印 刷 品）發 售，或 在 若 干 時 間 內 以 構 成 印 尼 資 本 市 場 法 項 下 證 券 公 開 發 售 的 方 式，向 超 過100 名 印 尼 方 發 售 及╱或 向 超 過50名 印 尼 方 或印 尼 居 民（無 論 其 居 住 在 印 尼 境 內 或 境 外）出 售。發 售 預 託 證 券 尚 未 且 將 不 會 於 印 尼 金 融 服 務 管 理 局(Otoritas Jasa Keuangan) 登 記。因 此，發 售 預 託 證 券 不 得 以 構 成 印 尼 資 本 市 場 法 項 下 公 開 發售 的 方 式 向 任 何 印 尼 方（無 論 其 居 住 何 處）出 售，或 作 為 邀 請 認 購 或 購 買 的 標 的；且 發 售