领益智造:招股说明书

股份代號 :1688（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）廣 東 領 益 智 造 股 份 有 限 公 司LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY全球發售獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排序）重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY廣 東 領 益 智 造 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:811,811,880股H股香港發售股份數目:81,181,320股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:730,630,560股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股10.18港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:1688獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。預期定價日為2026年6月24日（星期三）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2026年6月24日（星期三）中午十二時正（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份10.18港元，除非另有公佈。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由未能於2026年6月24日（星期三）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在取得我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目下調。更多詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關更多詳情，請參閱「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。發售股份僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份將不會在美國公開發售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.lingyiitech.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年6月17日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 https://www.lingyiitech.com 登載。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於網站 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式為指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道作出的申請，必須為最少660股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元6606,786.5613,200135,731.18198,0002,035,967.722,640,00027,146,236.391,32013,573.1219,800203,596.77264,0002,714,623.633,300,00033,932,795.491,98020,359.6726,400271,462.36330,0003,393,279.556,600,00067,865,590.982,64027,146.2433,000339,327.95396,0004,071,935.469,900,000101,798,386.463,30033,932.8039,600407,193.54462,0004,750,591.3713,200,000135,731,181.953,96040,719.3646,200475,059.14528,0005,429,247.2816,500,000169,663,977.464,