知行数据观察：坚果零食品类

经营使命以数为据，不让企业走弯路核心价值观尊重专业，凡是彻底企业精神对标找差距，复盘取机会知行合一集团经营理念客户的生意就是知行人的命DATASPECIALITYREVIEWBENCHMARKING知行数据观察坚果零食品类行业宏观市场调研坚果零食行业定义及分类坚果零食是指以坚果、籽类或其果仁为主要原料，经加工制成的休闲食品，包括烘炒、油炸、裹衣、混合等多种形态。树坚果类籽类坚果混合坚果定义木本植物的种子，通常生长在树上草本或其他植物的种子，价格亲民多种坚果、籽类与果干等混合代表品种核桃、碧根果、巴旦木、腰果、榛子、开心果、夏威夷果、松子葵花籽、南瓜籽、西瓜籽、花生、蚕豆、豌豆、芝麻、奇亚籽、亚麻籽每日坚果、能量混合包、坚果麦片消费场景办公加餐、居家休闲、节日送礼、健身补能、待客茶点追剧闲聊、出行解馋、佐茶小食、日常休闲早餐搭配、通勤课间加餐、户外露营、儿童零食、轻代餐规模持续扩容 增速逐步趋稳从 2023-2029 年中国坚果炒货市场规模及同比增长数据来看，行业整体呈现规模持续扩容、增速逐步趋稳的发展特征。市场规模由 2023 年的 2755 亿元稳步增长，预计 2029 年将突破 4283 亿元，6 年间规模增幅超 55%，行业长期增长确定性较强。增速方面，行业同比增长率从 2023 年的 9.0% 高位逐步回落，2026 年短暂探底至 7.3% 后，2027 年小幅回升至 7.6%，随后在 2028-2029 年稳定在 6.1% 的水平，反映行业已从高速扩张阶段进入稳健增长的成熟期。2,7553,0033,2463,4973,7504,0354,2839.0%8.1%7.7%7.3%7.6%6.1%6.1%202320242025E2026E2027E2028E2029E2023-2029年中国坚果炒货市场规模及同比增长市场规模（亿元）同比增长率数据来源：艾媒数据中心商品卖点供需分析细分品类中，核桃仁、腰果仁、夏威夷果仁等果仁类产品表现突出，属于高需求中供给的优质赛道，竞争压力相对较小。功能性与高端化卖点方面，“蛋白质”“高品质” 需求指数分别达 908 万、322 万，供给指数仅 356、204，供给缺口显著，且 “高品质” 卖点销售额达 24.7 万，验证了高端化趋势的消费潜力。卖点供给需求销售额坚果144522675334475574核桃仁73315385692431215夏威夷果仁30011372689354179腰果仁69615363433352149榛子仁3299867141351859每日坚果64513569985342407蛋白质3569081314324984开心果仁2587529258311552巴旦木4718700928251757高品质2043220766246658数据来源：抖音巨量云图，近30天数据，2026.04.28~2026.05.27高需求低供给高需求高供给低需求高供给低需求低供给坚果核桃仁夏威夷果仁腰果仁榛子仁每日坚果蛋白质开心果仁巴旦木高品质土耳其三只松鼠开袋即食纯坚果巴旦木仁碧根果仁酸奶均衡营养坚果酸奶安徽省芜湖市膳食纤维中国新疆纤维素扁桃仁越南澳大利亚坚果仁纯牛奶美国0500000010000000150000002000000025000000020040060080010001200140016002026.05 商品卖点供需分析需求指数供给指数（点面积：销售额指数）消费者调研分析购买频率上，超 77% 的消费者每月及以上购买（每月一次及以上 46%、每周一次及以上 31%），仅 1% 为低频购买，说明用户粘性强、消费习惯稳定，市场需求具备高复购基础。月均支出方面，51-100 元档位占比 52.36%（绝对主力），20-50 元占 28.19%，两者合计超 80%，101-300 元档位占 15.06%，反映大众价位仍是市场主流，中高端消费群体虽小但存在需求空间。风味偏好上，焦糖、奶油（均 42%）与原味烘烤、盐焗（37%、36%）为绝对主流，甜口与经典咸香占据主导，麻辣、芥末等小众风味占比不足 30%，市场偏好相对集中。数据来源：艾媒数据中心46%31%11%4%3%3%1%每月一次及以上每周一次及以上每季度一次及以上无固定时间每半年一次及以上每天一次及以上每一年或更久买一次消费者购买坚果炒货的频率51-100 元52.36%20-50 元28.19%101-300 元15.06%20 元以下2.63%300 元以上1.76%消费者购买坚果炒货的月均支出42%42%37%36%34%28%13%10%焦糖奶油原味烘烤盐焗蜂蜜麻辣芥末椰香消费者经常购买的坚果炒货风味线上行业趋势总览市场进入“价稳量增”的存量竞争阶段2023-2025 年线上坚果零食品类呈现大盘增速放缓、渠道格局重构、价格持续下行的特征。整体来看，销售额先增后稳，2024 年同比增长 18.0% 至 145.1 亿元，2025 年微降 0.1% 至 145.0 亿元，增长动能逐步放缓；销量则呈现波动回升，2024 年短暂下滑后，2025 年同比增长 10.5% 至 503.5 百万件，整体呈现 “价稳量增” 的存量竞争态势。数据来源：知行数据库，2023年-2025年|1-12月数据销售额（亿元）销量（百万件）均价（元）202320242025202320242025202320242025总体表现122.9 145.1 145.0 489.5 455.7 503.5 增幅18.0%-0.1%-6.9%10.5%渠道表现天猫57.9 59.0 48.2 146.9 162.7 140.7 39.5 36.2 34.3 抖音65.0 86.2 96.8 342.7 293.0 362.9 19.0 29.4 26.7 渠道占比天猫47%41%33%30%36%28%抖音53%59%67%70%64%72%同比增幅天猫1.8%-18.2%10.8%-13.6%-8%-5%抖音32.6%12.3%-14.5%23.9%55%-9%抖音成为线上坚果第一阵地数据来源：知行数据库，2023年-2025年|1-12月数据销售额（亿元）均价（元）线上双平台坚果零食品类销售额23年vs24年vs25年线上双平台坚果零食品类大盘均价23年vs24年vs25年淘系39.5 36.2 34.3 抖音19.0 29.4 26.7 线上双平台坚果零食品类销量23年vs24年vs25年销售额份额（%）销量占比（%）淘系146.9 162.7 140.7 抖音342.7 293.0 362.9 淘系57.9 59.0 48.2 抖音65.0 86.2 96.8 销量（百万件）抖音销售额占比从 2023 年的 53% 跃升至 2025 年的 67%，2025 年销售额达 96.8 亿元，年复合增速超 22%；而天猫占比持续下滑至 33%，2025 年销售额同比大跌 18.2%，传统货架电商竞争力显著减弱。销量维度，抖音同样占据主导，2025 年销量达 362.9 百万件，占比 72%，且同比增长 23.9%，支撑了大盘整体销量回升。价格层面，双平台均价持续下行：天猫均价从 39.5 元降至 34.3 元