星源材质:招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：6067全 球 發 售獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人深圳市星源材質科技股份有限公司Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.重要提示：如閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.深 圳 市 星 源 材 質 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 149,523,500股H股香港發售股份數目 ： 14,952,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 134,571,000股H股（可予重新分配）最高發售價 ： 每股H股8.98港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股人民幣1.00元股份代號 ： 6067獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與我們於定價日協議釐定。預期定價日為2026年6月18日（星期四）（香港時間）或之前，且無論如何不會遲於2026年6月18日（星期四）中午十二時正（香港時間）。發售價不會高於每股發售股份8.98港元。如整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與我們因任何理由，未能於2026年6月18日（星期四）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，全球發售將不會進行，並告失效。整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可在認為適合的情況下，於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，隨時調減本招股章程所述香港發售股份數目。在此情況下，我們將在決定調減後盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在本公司網站及聯交所網站刊登公告，而發售將會取消，並按經修訂發售股份數目及根據上市規則第11.13條（包括發出補充或新招股章程（如適用））的規定重新展開。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。如於上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家保薦人及整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。更多詳情請見「包銷」。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或毋須遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的交易則除外。發售股份依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.senior798.com)瀏覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年6月12日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」頁面及我們的網站www.senior798.com刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上文所述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。重 要 提 示– i –倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元5004,535.286,00054,423.3770,000634,939.432,000,00018,141,126.601,0009,070.567,00063,493.9480,000725,645.072,500,00022,676,408.261,50013,605.848,00072,564.5190,000816,350.693,000,00027,211,689.902,00018,141.129,00081,635.07100,000907,056.343,500,00031,746,971.562,50022,676.4110,00090,705.62200,0001,814,112.654,000,00036,282,253.203,00027,211.6920,000181,411.27300,0002,721,168.994,500,00040,817,534.863,50031,746.9830,000272,116.89400,0003,628,225.325,000,00045,3