华健未来-B:招股说明书

全 球 發 售獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人股份代號 : 6132（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）華健未來（成都）科技股份有限公司HJ SCIENCE CO., LTD. 重要提示2026年6月12日重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。HJ Science Co., Ltd.華健未來（成都）科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:13,600,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目:1,360,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:12,240,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價:每股發售股份81.80港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費、0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須於 申請時以港元繳足，多繳股款 可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:6132獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及展示文件 －A.送交公司註冊處處長的文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。獨家整體協調人（以該身份行事以及作為包銷商及資本市場中介人）在徵得本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前隨時調低香港發售股份數目及 ╱ 或本招股章程下文所載的發售價。在此情況下，本公司將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hj3h.com 刊發調低香港發售股份數目及╱或發售價的通知。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構 － 全球發售的條件」及「如何申請香港發售股份」。倘於根據香港公開發售遞交申請之截止日期前已提交香港發售股份之申請，而發售股份數目及 ╱ 或發售價已經調低，則有關申請其後可予撤回。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任可由獨家整體協調人（以該身份行事以及作為包銷商及資本市場中介人）終止。有關理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。　閣下務請參閱該節，以獲悉進一步詳情。作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請流程。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.hj3h.com )查閱。倘若　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。 重要提示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.hj3h.com 登載。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間白表eIPO服務 . . . . . www.eipo.com.hk 擬收取實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。自2026年6月12日（星期五）上午九時正至2026年6月17日（星期三）上午十一時三十分。完成全數繳付申請股款的截止時間為2026年6月17日（星期三）中午十二時正。香港結算EIPO 渠道 . . . . . . . . . . .閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據　閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表　閣下發出電子認購指示。不擬收取實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下指定的香港結算參與者股份戶口。就發出有關指示的最早及截止時間聯絡　閣下的經紀或託管商，有關時間可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。 重要提示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO服務申請認購的股數必須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全額支付該申請的相關應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1008,262.492,000165,249.9110,000826,249.54200,00016,524,990.6020016,524.982,500206,562.3820,0001,652,499.05250,00020,656,238.2630024,787.493,000247,874.8730,0002,478,748.59300,00024,787,485.9040033,049.983,500289,187.3440,0003,304,998.12350,00028,918,733.5650041,312.474,000330,499.8150,0004,131,247.66400,00033,049,981.2060049,574.97