海清智元:招股说明书

Shenzhen HQVT Technology Co., Ltd.深圳海清智元科技股份有限公司股份代號：1392(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)全球發售聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。Shenzhen HQVT Technology Co., Ltd.深圳海清智元科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：85,162,500股H股國際配售股份數目：76,646,000股H股（可予重新分配）香港發售股份數目：8,516,500股H股（可予重新分配）發售價：每股H股7.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.0125元股份代號：1392聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄七 — 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為7.20港元。發售股份申請人於申請時（視乎申請渠道而定）或須就每股香港發售股份繳付發售價7.20港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表承銷商）於獲得我們同意後，可於截止遞交香港公開發售申請日期的上午前，隨時調減發售股份數目及╱或將發售價調低至本招股章程所列範圍以下。在此情況下，於決定作出有關調減後在切實可行範圍內盡快及於任何情況下不遲於遞交香港公開發售申請截止日期（即2026年6月16日（星期二））當日上午將於本公司網站 www.hqvt.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載有關調減根據全球發售提呈發售的香港發售股份數目及╱或發售價的通知。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或所進行交易毋須遵守美國證券法及任何適用的美國證券法的登記規定則除外。發售股份依據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。倘在上市日期上午八時正（香港時間）前出現若干情況，則整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止承銷商根據承銷協議認購及促使申請人認購發售股份的責任。該等情況載於本招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 終止理由」一節。有關進一步詳情， 閣下務請參閱該節。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本文件可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.hqvt.com 查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年6月11日重 要 提 示致香港發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本 招 股 章 程 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 「披 露 易〉新 上 市〉新 上 市 資 料 」一 欄 及 我 們 的 網站 www.hqvt.com 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 申請認購；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式並促使香港結算代理人代表 閣下申請認購，通過指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下可通過網上白表服務或香港結算EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) 港元港元港元港元5003,636.317,00050,908.2950,000363,630.60700,0005,090,828.401,0007,272.618,00058,180.9060,000436,356.72800,0005,818,089.601,50010,908.929,00065,453.5170,000509,082.85900,0006,545,350.802,00014,545.2210,00072,726.1280,000581,808.951,000,0007,272,612.002,50018,181.5415,000109,089.1890,000654,535.082,000,00014,545,224.003,00021,817.8320,000145,452.25100,000727,261.203,000,00021,817,836.003,50025,454.1425,000181,815.30200,0001,454,522.404,258,000(1)30,966,781.904,00029,090.4530,000218,178.35300,0002,181,783.604,50032,726.7535,000254,541.42400,0002,909,044.805,00036,36