2026年中国运动营养市场分析报告

EMPOWERING DECISIONS WITH RESEARCH以研究赋能决策EMPOWERING DECISIONS WITH RESEARCH中国运动营养市场分析报告Empowering Decisions with Research运动营养市场：从高速增长迈向稳健成熟期中国运动营养市场经历了高速增长期后 ，目前正进入稳健成熟阶段 。数据显示，2015 年到2024 年，市场规模复合增长率高达22.7% ，预计2025 年将达到68亿元，未来三年增速将维持在7.2% 左右的稳健水平 。这是一个持续增长 、体量可观的市场 。数据来源：欧睿国际，博观研究院整理010203040506070809010020152016201720182019202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%单位：亿元中国运动营养食品规模及增速Empowering Decisions with Research运动营养市场：高度集中但持续重构，本土品牌话语权持续提升但必须清醒地认识到 ，该市场已经不再是 “蓝海”。从竞争格局看 ，市场高度集中 ，CR 5达到57 .4% （全球市场CR 5为19% ）。肌肉科技、康比特、诺特兰德位列前三 ，CR 3达到44.8% ，头部效应显著。中国运动营养品牌市场虽呈现高集中度 ，但并非静态稳定，而是在激烈竞争中持续重构，以西王食品为例，2022 年其市场占有率达31.8% ，受赛道竞争加剧及海外品牌冲击影响，至2024 年底已降至18.7% 。另外，在国际品牌整体市占率方面 ，2020 年为40 % ，至2024 年下降至30 % ，本土品牌话语权持续提升 。数据来源：欧睿国际、康比特招股书，博观研究院整理肌肉科技, 18.70%康比特, 14.50%诺特兰德, 11.60%Myprotein , 7.50%奥普帝蒙, 5.10%其他, 42.60%2024 年中国运动营养品牌竞争格局 CR5西王食品于2016 年9月以48.75亿收购加拿大运动营养食品公司 Kerr，旗下运动营养品牌肌肉科技 (MuscleTech)、六星(Six Star)成为西王进军运动营养市场的利器，2022 年西王食品市场占有率达到31.8% ，伴随着行业赛道竞争加剧以及海外运动营养品品牌对国内市场的冲击 ，截至2024 年底，西王食品市场占有率下降至18.7% 。40%30%2020 年2024 年中国运动营养 市场国际品牌市占率Empowering Decisions with Research运动营养市场：线上渠道占比达65%，社交内容电商增速超50%成增长核心运动营养品的销售渠道主要分为线上和线下两大类。线上渠道包括综合电商平台 、社交和内容电商平台以及垂直类电商平台 。线下渠道包括专卖店、药店、大型商超、便利店、会员制商超、以及健身房等。线上渠道近年来已成为运动营养品市场增长的核心 ，但线下渠道并未因此而萎缩 ，而是朝着更专业方向深化 。数据来源：华经、艾媒，博观研究院整理线上渠道占比65%线下渠道占比35%健身房, 50%药店, 16%商超, 24%其他, 10%2025 年运动营养线下各渠道的销售占比线下专业渠道如健身房保持在 15 % 的稳定增长水平• 根据艾媒咨询的数据，截至 2025 年运动营养的线上销售占比达 65 % ，其中电商平台(如天猫、京东)贡献主要销售额。• 就增长来看 ，社交内容电商 、天猫和京东等综合电商仍保持了较快的增长速度。截至2024 年，社交内容电商的销售增长超过 50 % ，同期天猫增长 50 .5% ，京东增长 26 .2%-5%5%15%25%35%45%55%天猫京东社交内容电商综合电商2025 年运动营养线上各平台同比增速Empowering Decisions with Research运动营养市场：蛋白粉以62%市占率占主导地位数据来源：公开资料，博观研究院整理代表品牌：汤臣倍健 、ON 、西王食品、康比特、Myprotein蛋白粉（含所有蛋白产品）市占率62%代表品牌：外星人 、东鹏补水啦 、红牛、魔爪能量补充类市占率23%代表品牌：诺特兰德 、肌肉科技 、Myprotein 、康比特专业补剂类(肌酸、BCAA 等)市占率15%运动营养品市场呈现清晰的品类分化格局 。蛋白粉（含所有蛋白产品 ）以62 % 的市占率占据绝对主导地位 ，能量补充类和专业补剂类 （肌酸、BCAA 等）分别占23% 和15% 。下一章将聚焦市场占比最大的蛋白粉品类 ，解析其竞争格局与增长空间 。Empowering Decisions with Research蛋白粉市场：规模十年增长近5倍，2025年有望达42.16亿元数据显示，我国蛋白粉市场规模从 2015 年的8.43 亿元增长至 2022 年的21 .4亿元，呈现持续增长态势 。随着行业发展空间持续向好，根据运动营养品市场规模及蛋白粉占比推测，2025 年我国蛋白粉市场规模有望达到42.16亿元，十年间市场规模将扩张近5倍。数据来源：华经、艾媒，博观研究院整理线下渠道占比35%8.439.5311.2312.9414.6416.8519.4121.40 26.8333.6442.1611.3%13.0%17.8%15.2%13.1%15.1%18.2%20.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0510152025303540452015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年2025 年市场规模增速中国蛋白粉市场规模及增速Empowering Decisions with Research蛋白粉市场：京东稳居蛋白粉电商渠道首位，抖音同比增长46.4%数据来源：公开资料，博观研究院整理线上渠道占比65%线下渠道占比35%中国蛋白粉电商渠道平台表现京东凭借29 % 的市场份额稳居行业首位抖音平台展现出极强的增长爆发力，销售额同比增速高达 46 .4% 。康比特、康恩贝等品牌在抖音平台的增速均超过 50 % ，是推动该渠道高增长的重要引擎Empowering Decisions with Research蛋白粉市场：电商渠道呈"头部双雄本土化→后续梯队高度分散"特征蛋白粉电商渠道CR 3（汤臣倍健16% +康比特10% +奥普帝蒙6% ）占比32% ，与整体运动营养市场 CR 3达44.8% 形成鲜明对比，头部垄断程度较低。梯队结构呈现 "头部双雄本土化 →后续梯队高度分散 "特征：汤臣倍健和康比特作为本土品牌占据前两位，第三名奥普帝蒙仅6% ，第三至十名份额在3% -6% 之间，梯队断层明显；从品牌增长动态看，康比特（+34.7% ）、康恩贝（+50.2% ）等本土新锐品牌高增长，奥普帝蒙（+65.9% ）等国际品牌增速领先但份额仍低，而汤臣倍健（-17.1% ）、肌肉科技（-24.8% ）等传统品牌下滑，竞争格局持续重构。数据来源：EarlyData电商大数据（202407 -20