溜溜梅:招股说明书

6658閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Liuliumei Co., Ltd.溜 溜 梅 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 11,464,100股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 1,146,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 10,317,600股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股H股43.58港元加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 6658聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除另有公佈外，每股發售股份的發售價將為每股發售股份43.58港元。香港發售股份申請人可能須於申請時就每股香港發售股份支付（視乎申請渠道而定）發售價43.58港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人（代表包銷商）徵得我們的同意後，（如適當）可在根據香港公開發售提交申請的最後一日早上前的任何時間，將香港發售股份數目及╱或發售價降低至低於本招股章程所述者。在此情況下，削減香港發售股份數目及╱或發售價的通知將於作出有關削減決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於根據香港公開發售提交申請的最後一日早上）在本公司網站www.liuliumei.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。有關通知亦將刊發。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。如於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷 — 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，而僅會在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知香港公開發售以全電子方式進行，且本公司將不會提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.liuliumei.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年6月5日重 要 提 示致香港發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一節及本公司網站www.liuliumei.com查閱。閣下可通過以下任一方法申請香港發售股份：(1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2)透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，及通過指示身為香港結算參與者的經紀或託管商透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– i –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO服務申請認購的股數須至少為100股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，則閣下可參閱下表以了解閣下所選香港發售股份數目的應繳款項。閣下須於申請認購香港發售股份時全數繳付申請時應繳款項。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，則閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額為閣下的申請預付款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1004,401.961,50066,029.258,000352,156.0390,0003,961,755.382008,803.902,00088,039.009,000396,175.54100,0004,401,950.4430013,205.852,500110,048.7610,000440,195.04150,0006,602,925.6540017,607.803,000132,058.5220,000880,390.09200,0008,803,900.8550022,009.753,500154,068.2730,0001,320,585.13250,00011,004,876.0860026,411.714,000176,078.0240,0001,760,780.17300,00013,205,851.2970030,813.654,500198,087.7650,0002,200,975.21350,00015,406,826.5080035,215.605,000220,097.5260,0002,641,170.26400,00017,607,801.7290039,617.566,000264,117.0270,0003,081,365.31450,00019,808,776.941,00044,019.517,000308,136.5480,0003,521,560.34573,200(1)25,231,979.86附註：(1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2)應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所（若為證監會交易徵費，