2026年中国新型储能行业深度分析报告

2026 年中国新型储能行业深度分析报告 客户名称：*********************公司 中投产业研究院版权所有 www.ocn.com.cn 1 2026 年中国新型储能 行业深度分析报告 2026 年中国新型储能行业深度分析报告 客户名称：*********************公司 中投产业研究院版权所有 www.ocn.com.cn 2 报告简介 2025 年，中国新型储能产业完成历史性跨越：累计装机达 144.7GW，占国内电力储能总规模的三分之二以上，新增装机连续四年居全球首位。更重要的是，行业底层逻辑深刻重构——强制配储政策终结，容量电价机制破冰，电力现货市场基本实现省级全覆盖。储能正从“配套设备”蜕变为电力系统的“核心基础设施”，商业模式从行政驱动转向市场驱动。 本报告基于 CNESA、国家能源局、BloombergNEF、GGII 等权威数据，系统梳理2025-2026 年中国新型储能的发展现状、政策转折、技术路线、产业链格局及海外市场机遇，并展望 2030 年前的市场空间与技术渗透率。报告重点回答：取消强制配储后储能靠什么盈利？锂电价格为何反转？钠电池产业化到了哪一步？海外三大市场各自的机会与壁垒是什么？ 报告核心看点 看点维度 关键结论 核心数据/标志性事件 市场体量 中国新型储能累计装机占电力储能 2/3 以上，全球份额首次过半 2025 年底累计 144.7GW（CNESA）；全球新增占比 58.6% 政策转折 强制配储取消，容量电价建立“底薪+绩效”新模式 2025 年 136 号文；2026 年 114 号文将独立储能纳入容量电价（甘肃 330 元/kW·年） 成本与价格 电芯价格触底反弹，供需紧平衡 314Ah 电芯升至 0.36‑0.39 元/Wh（2026年 Q1），头部企业产能利用率超 90% 技术路线 锂电绝对主导（>95%），钠电产业化拐点，长时储能多元提速 宁德时代 3 年 60GWh 钠电订单；国信盐穴压缩空气 300MW/2400MWh 投运，效率 71% 产业链 电芯 CR5>70%，PCS 向碳化硅升级，液冷渗透率超 85% 碳化硅 PCS 效率 99.1%；2026 年液冷预期占比 85% 海外市场 美国 AI 配储成最大变量，欧洲大储+户储双爆发，中东成新战略支点 美国 AI 配储或贡献 10‑25GWh；欧洲2026 年订单约 30GWh；中东公开订单超 65GWh 收益模式 从单一峰谷套利升级为“电能量+辅助服务+容量补偿”三重收益 山东/广东“报量报价”；甘肃“报量不报价”；各省容量电价差异化落地 前景预测 增速换挡但绝对增量可观，2030年累计 371‑451GW 保守场景 CAGR20.7%；理想场景CAGR25.5% 2026 年中国新型储能行业深度分析报告 客户名称：*********************公司 中投产业研究院版权所有 www.ocn.com.cn 3 目 录 第一章 中国新型储能行业概览：新型储能迈入高速增长期 ...... 1 1.1 规模跃升：从“百 GW 级”到全球领跑 ................................................................. 1 1.2 驱动逻辑：从“政策推手”到“市场引擎” ......................................................... 3 1.3 应用深化：从“配套设备”到“核心枢纽” ......................................................... 4 第二章 中国新型储能政策演进：从“强制配储”走向“市场驱动” .................................................................................................... 6 2.1 政策更迭：从“并网标配”到“按需建设”的转折 ............................................. 6 2.2 市场机制重构：现货市场全覆盖与储能入市“三重收益” ................................. 7 2.3 收益模式跨越：容量电价“同工同酬”的制度突破 ............................................. 8 2.4 地方政策跟进：从“大干快上”到“差异化竞合” ........................................... 10 2.5 产业影响传导：从“成本包袱”到“价值增量” ............................................... 10 第三章 中国新型储能技术路线：锂电主导地位稳固，钠电迎来产业化拐点 ...................................................................................... 12 3.1 锂电：份额绝对领先下的价格反转与供需紧平衡 ............................................... 12 3.2 钠电池：从实验室到工程化的“拐点之年” ....................................................... 14 3.3 长时储能：压缩空气与全钒液流并进，半固态电池破局 ................................... 15 第四章 中国新型储能产业链的核心环节 .................................... 18 4.1 电芯制造：供需紧平衡下的“量价齐升”与结构性分化 ................................... 18 4.2 系统集成：垂直整合与专业分工的“双轨竞合” ............................................... 19 4.3 PCS：从幕后走向台前的“效率革命”与 SiC 技术导入 ..................................... 20 4.4 BMS 与温控：安全标准和液冷技术驱动的新增长极 ........................................... 21 第五章 新型储能海外市场：多点开花，中东成新增长极 ........ 23 5.1 美国：政策扰动难改需求刚性，AI 配储成为最大变量 ...................................... 23 5.2 欧洲：大储进入履约兑现期，户储迎来第二轮爆发 ........................................... 24 5.3 中东：巨型项目密集落地，中国储能出海的新战略支点 ................