住宅家具行业趋势洞察

住宅家具行业趋势洞察本报告为「炼丹炉」原创，版权归杭州知衣科技有限公司（以下简称“知衣”）所有。报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字、 图片和数据采集于网络公开信息，所有权为原著者所有，如该部分素材因客观原因未与权利人及时联系上导致不当使用，请相关权利人随时与我们联系。任何未经知衣授权使用本报告的相关行为，均为不合法的行为，知衣将保留对相关人员追究法律责任的权利。版权声明免责声明本报告中行业数据及相关市场预测主要为杭州知衣科技有限公司研究员结合炼丹炉数据系统进行分析所得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点及任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用所导致的任何结果不承担法律责任。目录CONTENTS家具行业市场概况MARKET OVERVIEW02家具细分市场CATEGORY TRENDS03家具趋势洞察TREND INSIGHTS01家具行业市场概况M A R K E T O V E R V I E WSUBJECT数据来源：国家统计局住宅家具行业处于结构性转型阶段，消费升级与政策支持共同支撑新增需求住宅家具行业正由新房驱动逐步转向存量更新驱动。居民收入持续增长、城镇化持续推进，为居住升级提供长期支撑；以旧换新等政策持续加码，有望进一步激活家具更新需求。整体来看，存量翻新正成为行业值得重点关注的新增量方向，政策与结构转型共同为行业下一阶段增长提供支撑。住宅家具需求驱动消费升级 × 政策支持 × 结构转型1城镇化长期需求底盘2收入增长消费升级基础3存量翻新新增量来源1城镇化持续推进城镇化深化将继续夯实居住升级需求基础，长期支撑家具消费需求稳定扩张2居民收入稳步增长2024年全国居民人均可支配收入41,314元，2014-2024年复合增长率约7.43%，消费升级基础保持稳固3存量翻新逐步接力新房新房竣工规模进入调整阶段，存量翻新与旧改需求正成为住宅家具市场的重要增量来源SUBJECT数据来源：公开资料，炼丹炉大数据整理以旧换新政策跨年度接续实施，家居家装消费支持由启动走向扩围深化以旧换新政策自2024年启动后，于2025年延续扩围，并在2026年继续优化实施，家居家装消费支持呈现跨年度接续特征。政策重点逐步聚焦绿色、智能、适老等方向，并由地方结合实际细化补贴品类、标准和限额，持续激活旧房翻新与家具更新需求，带动消费向品质升级方向演进。2024政策启动家装厨卫“焕新”商务部等14部门部署开展家装厨卫“焕新”2024年下半年多省市陆续出台实施细则家装厨卫、适老化、智能家居等支持方向明确具体补贴品类、标准和限额由地方结合实际制定2025扩围延续政策跨年接续政策跨年度接续实施家电以旧换新扩围至12类家装厨卫五大类支持方向明确绿色、智能、适老方向成为重点支持重点2026延续优化政策深化实施2026年消费品以旧换新政策已于2025年12月30日发布地方可结合实际自主支持智能家居及适老化家居产品补贴方向更强调高能效、水效和环保水平较高产品家居消费支持呈现持续优化趋势››SUBJECT数据来源：国家统计局，Technavio消费端保持正增长，中国家具市场长期扩容空间持续打开2024年限额以上单位家具类商品零售额同比增长3.6%，消费端延续修复态势。与此同时，Technavio预计中国家具市场在2025-2030年将保持较快扩容，长期增速高于2020-2024历史阶段。整体来看，家具消费基本盘保持稳定，叠加中长期市场扩容预期，行业仍具持续挖掘的结构性机会。中国家具市场规模及预测（亿美元）697101811342176050010001500200025002020202420252030限额以上家具类商品零售额1,691亿元↑ +3.6%同比增长国家统计局，2024年，限额以上零售口径2025-2030年预测增量+1,042亿美元CAGR 13.9% 预测增速Technavio，预测数据GARA2020-20249.9%2025-203013.9%SUBJECT数据来源：炼丹炉大数据主流审美保持稳定，复古风格回温，品质型定位在分化中展现更强韧性住宅家具消费审美呈现“主流集中、细分分化”特征，现代简约仍稳居核心风格，构成市场的主流底盘。与此同时，复古风与中古风在细分风格中表现更活跃，说明个性化与怀旧审美需求正在抬升。从款式定位看，品质奢华型占据最高份额，且同比表现优于其他主流定位，反映出消费升级在调整期内仍具相对韧性。消费风格偏好（MAT 2025.04-2026.03）现代简约北欧意式轻奢风奶油风新中式复古风中古风销售额销售额同比消费款式定位（MAT 2025.04-2026.03）0102030405060品质奢华型经济型艺术风格型销售额销售额同比SUBJECT数据来源：炼丹炉大数据自然材质构成底层审美共识，设计与工艺细节成为差异化表达重点在具体元素表达上，原木与大师设计占据最高份额，说明自然质感与设计感已成为住宅家具消费的核心审美共识。与此同时，卯榫、做旧等工艺细节元素保持一定渗透，体现出消费者对文化感与差异化表达的持续关注。整体来看，住宅家具的元素偏好正由单一功能选择，进一步转向材质质感、设计表达与工艺细节并重的综合审美。流行元素偏好（MAT 2025.04-2026.03）0510152025原木大师设计金属拼接异形卯榫做旧自然材质设计表达工艺细节自然材质设计表达工艺细节家具细分市场C A T E G O R Y T R E N D SSUBJECT数据来源：炼丹炉大数据，MAT 2025.04–2026.03住宅家具细分市场分化加深，多数品类处于调整期，坐具展现出更强韧性住宅家具淘系大盘仍处调整阶段，细分品类间表现分化明显。沙发、床、桌类仍构成市场基本盘，规模优势稳固，但短期增长承压；坐具及部分收纳相关品类在整体调整中展现出更强韧性，整体来看，市场已由普遍扩张转向分化演进。住宅家具行业主要细分品类销售额及同比增速沙发类柜类床类桌类坐具类儿童家具床垫类几类架类可变形家具销售额（亿元）销售额同比（%）沙发类C A T E G O R Y T R E N D SSUBJECT数据来源：炼丹炉大数据，MAT 2025.04–2026.03传统大件沙发需求趋弱，功能化与小户型适配方向崛起，沙发消费结构加速迭代从数据看，布艺与皮艺沙发合计占据市场主要规模，但增速均有所承压；实木沙发调整幅度相对温和，在细分品类中占据结构性优势位置。功能沙发凭借差异化产品属性实现逆势扩张，成为细分中增长动能最突出的方向；家用单人沙发、沙发凳等小品类同样保持正向增长，消费者偏好正向功能化、个性化与小户型适配方向转移。功能化细分的逆势扩张已形成可识别的结构性信号，产品线向功能化与小户型适配方向集中布局的窗口相对清晰。沙发类细分品类市场格局X 轴 = 销售额占比（%）　，Y 轴 = 销售额同比（%）　，气泡大小 = 商品数低占比·高增长高占比·高增长低占比·低增长高占比·低增长布艺沙发皮艺沙发实木沙发功能沙发其他沙发凳/脚踏家用单人沙发配件辅料//均值均值SUBJECT数据来源：炼丹炉大数据，MAT 2025.04–20