大金重工:招股说明书

大金重工股份有限公司Dajin Heavy Industry Co., Ltd.股份代號 : 1081（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：如　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Dajin Heavy Industry Co., Ltd.大 金 重 工 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:86,965,800股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:8,696,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:78,269,200股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股66.40港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:1081聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及可供展示文件」所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日協定。預期定價日將為2026年6月3日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2026年6月3日（星期三）中午十二時正。發售價不會高於每股發售股份66.40港元。倘若因任何理由，聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們未能協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意，可在其認為合適的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，調減本招股章程所述香港發售股份數目。在此情況下，有關調減香港發售股份數目的通知，將在作出有關調減決定後，在可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dajin.cn 刊登。有關詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。有意投資者在作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括但不限於「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購香港發售股份或促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於「包銷 －包銷安排及費用－香港公開發售 －終止理由」。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易中進行者除外。發售股份依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.dajin.cn )查閱。倘若　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年5月28日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.dajin.cn 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(a) 在網上通過網上白表服務於指定網站 www.hkeipo.hk 提出申請；(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式為指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。關於　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或通過向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數須最少為100股香港發售股份，且為下表載列數目之一。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表了解　閣下所選H股數目的應繳款項。　閣下須於申請認購香港發售股份時悉數支付相應的最高應付金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按　閣下的經紀或託管商指定的金額（根據適用的香港法律及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1006,706.972,500167,674.1130,0002,012,089.32600,00040,241,786.4020013,413.933,000201,208.9340,0002,682,785.75700,00046,948,750.8030020,120.903,500234,743.7550,0003,353,482.20800,00053,655,715.2040026,827.864,000268,278.5860,0004,024,178.65900,00060,362,679.6050033,534.834,500301,813.4070,0004,694,875.081,000,00067,069,644.0060040,241.795,000335,348.2280,0005,365,571.522,000,000134,139,288.0070046,948.756,000402,