天辰生物-Ｂ:招股说明书

股份代號 : 01779（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售天辰生物醫藥（蘇州）股份有限公司LongBio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：　閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。LongBio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.天 辰 生 物 醫 藥（ 蘇 州 ）股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 14,193,150股H股（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目 ： 1,419,350股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 12,773,800股H股（可予重新分配及視乎 超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每 股H股96.06港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 01779獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長的文件」所述的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公佈，否則發售價將為每股發售股份96.06港元。香港發售股份申請人可能須於申請時（視申請渠道而定）繳付發售價每股香港發售股份96.06港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或發售價減少至低於本招股章程所述的水平。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.longbio.com 刊登公告。屆時我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不可於美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或根據任何適用美國州證券法律獲豁免登記或進行不受該等登記規定或法律規限的交易則另作別論。發售股份僅可在美國境外依據S規例在離岸交易中發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.longbio.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年5月28日重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的任何印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.longbio.com 上查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 透過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 進行網上申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方法為指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程版本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，彼等可於上述網址網上閱覽本招股章程。有關　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少50股香港發售股份，並須為下表所列數目之一。倘通過網上白表服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付相應的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商釐定的金額（按適用的香港法例法規釐定）預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元504,851.4480077,623.017,000679,201.36100,0009,702,876.511009,702.8790087,325.888,000776,230.12200,00019,405,753.0215014,554.311,00097,028.769,000873,258.89300,00029,108,629.5420019,405.761,500145,543.1510,000970,287.65400,00038,811,506.0525024,257.202,000194,057.5320,0001,940,575.30500,00048,514,382.5630029,108.632,500242,571.9130,0002,910,862.95600,00058,217,259.0535033,960.073,000291,086.2940,0003,881,150.60709,650(1)68,856,463.1540038,811.513,500339,600.6850,0004,851,438.2545