龙丰集团:招股说明书

重 要 提 示重 要 提 示：如 閣 下 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問， 閣 下 應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。Lung Fung Group Holdings Limited龍 豐 集 團 控 股 有 限 公 司（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 的 發 售 股 份 數 目：125,000,000 股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 獲 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：12,500,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：112,500,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 股 權 獲 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股 發 售 股 份 6.38 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%聯 交 所 交 易 費 及 0.00015% 會 財 局 交 易 徵費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，可 予 退 還）面 值：每 股 股 份 0.0001 港 元股 份 代 號：2290獨 家 保 薦 人、整 體 協 調 人、獨 家 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人（按 英 文 字 母 順 序 排 列）香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失承 擔 任 何 責 任。本招股章程連同本招股章程「附錄六 — 送呈公司註冊處處長及展示文件」中列明的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條 例 第 342C 條 的 規 定 由 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 進 行 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 價 預 期 會 由 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）及 我 們 於 定 價 日 通 過 協 議 釐 定。定 價 日 預 期 為2026年6月3日（星 期 三）（香港 時 間）或 前 後，且 無 論 如 何 不 遲 於 2026 年 6 月 3 日（星 期 三）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）。發 售 價 不 會 高 於 每 股 股 份6.38港 元 且 目 前 預計 不 會 低 於 每 股 股 份 5.18 港 元。倘 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 理 由 未 能 於2026年6月3日（星 期 三）中午 十 二 時 正（香 港 時 間）前 協 定 發 售 價，全 球 發 售（包 括 香 港 公 開 發 售）將 不 予 進 行，並 將 告 失 效。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 或 須 於 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）繳 付 最 高 發 售 價 每 股 股 份6.38港 元，另 加1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會交 易 徵 費、0.00015% 會 財 局 交 易 徵 費 及 0.00565% 香 港 聯 交 所 交 易 費，倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於 每 股 股 份6.38港 元，則 可 予 退 還。整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 在 認 為 適 當 的 情 況 下，經 我 們 同 意，在 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 的 截 止 日 期 上 午 之 前 的 任 何時 間 調 低 全 球 發 售 項 下 提 呈 發 售 的 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 本 招 股 章 程 所 述 的 發 售 價。在 此 情 況 下，有 關 調 減 香 港 發 售 股 份 數 目及╱或 發 售 價 以 及 取 消 全 球 發 售 及 按 經 修 訂 發 售 股 份 數 目 及╱或 經 修 訂 發 售 價 重 新 推 出 發 售 的 通 知 將 在 作 出 有 關 調 減 的 決 定 後，於 切 實 可 行 情 況 下 盡 快 於 本 公 司 網 站 www.lungfung.hk 及 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 刊 載，惟 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售申 請 的 截 止 日 期 上 午 刊 發。倘 並 無 任 何 有 關 通 知，則 發 售 價 將 按 本 招 股 章 程 所 述 釐 定，而 本 招 股 章 程 所 述 的 發 售 股 份 數 目 將 為 最終 及 不 可 推 翻。進 一 步 詳 情 載 於「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。於 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 全 部 資 料，包 括「風 險 因 素」所 載 風 險 因 素。倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正之 前 出 現 若 干 理 由，則 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任。請 參 閱「包 銷 — 終 止 理 由」。發 售 股 份 並 無 且 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 份 證 券 法 登 記，亦 不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓。發 售 股 份 可依 據 美 國 證 券 法S 規 例 在 美 國 境 外 的 離 岸 交 易 發 售 及 出 售。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 於 香 港 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 我 們 的 網 站 www.lungfung.hk 可 供 查 閱。 閣 下 如 需 本 招 股 章 程 印 刷 本， 閣 下可 從 上 述 網 址 下 載 並 列 印。2026 年 5 月 28 日– i –重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 提 示：全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公眾 人 士 提 供 本 招 股 章