2025年中国无人城配车行业白皮书

部门：投资及出海研究组©2026 iResearch Inc. 2025年中国无人城配车行业白皮书2目 录CONTENTS01无人城配车行业发展背景Market Overview 1.1无人城配车发展背景1.2无人城配车需求演进1.3无人城配车成本效能1.4无人城配车履约效能1.5无人城配车发展外溢性02无人城配车行业技术分析Technology Study2.1无人城配车的定义2.2无人城配车自动驾驶技术分析2.3无人城配车自动驾驶技术进程2.4无人城配车不同场景下的商业化程度03无人城配车行业商业全景分析Commercialization Study3.1无人城配车细分场景3.2无人城配车产业链图谱3.3无人城配车市场规模3.4无人城配车渗透率3.5市场政策分析3.6商业需求分析3.7场景商业模式创新04典型企业案例Case study4.1无人城配车竞争格局4.2无人城配车典型案例4.3无人城配车发展趋势3Market Overview 01 无人城配车行业发展背景4©2026.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn无人城配车发展背景无人城配车是自动驾驶技术由验证走向落地的率先产品化形态中国无人城配车行业的发展是一场由技术演进、政策创新、市场需求共同驱动的系统性产业变革。其历程始于自动驾驶技术的突破，早期依靠昂贵传感器进行概念验证。而后受益于关键部件的国产化量产和成本显著下降，无人城配车迈向具备量产条件的工程化产品。在此过程中，政策层面实现关键破冰，北京率先授予无人车合法路权，多地随后陆续通过示范政策，为商业化提供保障。商业层面，行业遵循清晰的“场景驱动“逻辑。无接触配送验证了其社会刚需，随后在快递末端等场景率先跑通可持续的单点运营模型。当前，行业进入规模化阶段，头部企业启动万台量产，应用场景加速从末端配送向多类型城配物流需求延展。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 技术孵化与概念验证阶段试点启动与需求催化阶段政策松绑与小规模部署阶段政策推动与商业化探索阶段规模商业化与生态构建阶段政策环境未形成针对无人配送的专项政策，自动驾驶监管以封闭测试、示范区为主多地将无人配送纳入“智能网联汽车示范应用”或“智慧物流”试点2021年北京颁发“无人配送车车辆编码”，并首次给予无人配送车相应路权，新石器、美团、京东获批首次从国家政策层面明确智能网联汽车可以用于运输经营活动，加速自动驾驶技术的商业化应用国家层面推进准入试点，鼓励商业化应用。杭州等地率先立法，为无人车上路提供明确法律依据，路权开放提速截至6月，全国已有103个城市开放无人物流车路权试点，覆盖超过80%的主要物流节点城市技术演进•自动驾驶技术以高校、科研机构和互联网企业研发为主，感知、定位、规划算法能力有限，主要依赖规则驱动•L4低速自动驾驶技术逐步成熟，多传感器融合、远程监控、云端调度系统开始应用•无人城配车价格下降但仍缺乏商业经济性•新石器坚持以视觉为主的算法路线，放弃主流且昂贵的多传感器融合方案•“视觉为主”与 “多传感器融合”仍为两大主流技术路线•行业出现L4级量产车型•行业重心从技术验证转向规模化生产与降本，整车进入十万元级•无人城配车成本大幅下降，完成从高端设备到普惠工具的转变•端到端（End-to-End）架构的应用•从规则驱动转向视觉模型（VLM VLA等）驱动•技术迭代重点转向降本和稳定。•减少雷达数量、极致仿真与轻量化设计为两大技术路线主要降本手段•“无图”技术渗透率提升商业化进程•末端配送机器人走进大学校园、封闭园区•2018年新石器全球首个L4级无人车生产线在常州投产•公共健康事件催化无接触配送需求，无人城配开始在真实物流体系中承担辅助运力•快递企业、电商平台在直营网点、直营网格内开展常态化试运行，但仍以示范项目为主•在快递末端等场景验证商业闭环，部分企业在商超配送等场景实现单点盈利•规模化前夕，快递场景落地爆发，头部企业启动万台量产竞赛•头部企业正式进入万台量产与规模竞赛阶段，同时为出海铺垫•无人配送行业运力模式 RaaS（Robot-as-a-Service）模式成熟时间轴无人城配车的爆发时间点是政策、技术、商业等多重因素的协同共振2016-20182019-20202021-20222023202420255©2026.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn无人城配车需求演进零售业态变革：仓配去中心化成型，履约半径收缩，加速消费末端物流网络深化伴随零售业态持续演进，中国消费末端物流需求的结构性特征正在发生深刻变化。一方面，电商仓配体系去中心化、前置仓与社区仓加速铺设，使得仓—店、仓—点之间的高频短驳需求显著上升。另一方面，近场零售、即时零售及餐饮工业化等新型业态不断扩张，履约半径持续压缩、补货节奏明显提速，末端配送由低频、计划性任务转向高频、全天候运行。在此背景下，消费末端物流网络呈现出节点更密、订单更碎、时效要求更高的特征，传统以人工为主的城配模式在成本、稳定性与可扩展性方面承压加剧。需求侧的系统性变化，为无人化、标准化、可规模复制的城配解决方案提供了持续放大的应用场景与商业空间。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 零售业态演进物流结构性变化城配业务承压更快更碎片化更近网格仓、前置仓模式兴起 | 即时零售、到家业态渗透连锁商超、便利店网点持续下沉 | 餐饮供应链零售化传统零售集中采购低频配送大批量新零售小批量高频次短履约半径去中心化末端配送半径缩短网格化运行配送距离由城市级向社区级缩短单网点多批次、多时段补货前置仓、社区仓、驿站等节点数量激增单票价值下降，人力成本放大招工调度困难成本敏感履约难维稳高频重复的短距离往返路线人工城配成本刚性上升高峰期调度困难，履约稳定性受到挑战揽件网点集合分拨中心分拣干线运输分拨中心操作代收点/快递柜网点消费者6©2026.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2026.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn213.85(100.0%)来源：拉拉科技招股书，艾瑞研究院绘制。无人城配车需求演进同城货运进化： 从“传统熟车模式”向“智能化标准化运力”转型来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。同城货运正经历从“熟车依赖”到“智能运力”的深层变革。长期以来，批发市场到路边店的配送高度依赖货主自有车辆或熟车司机，难以规避请假、加价等博弈成本，更无法应对日益严峻的用工荒。商超零售端同样痛点突出：自有车队资产重、管理成本高，夜间作业更对司机健康造成持续损耗。无人城配车的出现正在重构这一链路。对批发货运，无人车将不确定的熟车运力转化为标准化服务，商户无需自持