新材料行业产业周报：朱雀二号改进型遥五运载火箭发射成功

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2026 年 05 月 18 日行业研究评级：推荐(维持)研究所：证券分析师：董伯骏S0350521080009dongbj@ghzq.com.cn证券分析师：杨仁文S0350521120001yangrw@ghzq.com.cn证券分析师：王鹏S0350525090001wangp05@ghzq.com.cn[Table_Title]朱雀二号改进型遥五运载火箭发射成功——新材料产业周报最近一年走势行业相对表现2026/05/15表现1M3M12M基础化工2.0%0.9%43.1%沪深 3003.7%4.3%24.4%相关报告《基础化工行业周报：双碳综合评价考核正式落地，关注海外化工产能加速退出—看好全球化工反内卷大周期+AI 需求大周期（推荐）*基础化工*董伯骏》——2026-05-17《基础化工行业动态研究：双碳约束重塑供给，化工行业持续优化（推荐）*基础化工*董伯骏，杨丽蓉》——2026-05-12《基础化工行业周报：双碳综合评价考核正式落地，关注海外化工产能加速退出—看好全球化工反内卷大周期+AI 需求大周期（推荐）*基础化工*董伯骏，仲逸涵》——2026-05-12《新材料产业周报：IDC 预测 2026 年全球半导体收入大幅增长（推荐）*基础化工*董伯骏，杨仁文，王鹏》——2026-05-11《新材料产业周报：集邦咨询预估 2026 年全球 AI光收发模块市场规模达 260 亿美元（推荐）*基础化工*董伯骏，杨仁文，李娟廷》——2026-04-26投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：5 月 15 日，SEMI：市场研究公司 Sigmaintell 预测，人工智能基础设施的需求预计将推动 AI 服务器在全球 DRAM 消费中的份额在2028 年达到 50%至 55%，其中包括 DDR、LPDDR 和高带宽内存（HBM）。相比之下，2025 年这一比例为 24%，增长超过一倍。配备 DRAM 的服务器出货量预计也将增长。Sigmaintell 估计，今年全球 AI 服务器出货量将同比增长 51.3%，达到 370 万台，预计到 2027年和 2028 年将保持两位数的年增长率，到 2028 年出货量将接近500 万台。5 月 13 日，SEMI：美国加州时间 2026 年 5 月 12 日，SEMI 在《材料市场数据订阅》(Materials Market Data Subscription,MMDS)报告中指出，2025 年全球半导体材料市场销售额同比增长 6.8%，达到732 亿美元。晶圆制造材料和封装材料两大板块均实现增长，反映出更高的工艺复杂度、先进制程需求，以及高性能计算和高带宽存储制造领域的持续投资。2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态：5 月 12 日，中国航天报公众号：5 月 12 日 19 时 59 分，长征六号2387692证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2改运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞，随后将千帆极轨 09 组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。长六改火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制，是我国首款固液捆绑运载火箭，可满足单星、双星、三星、堆叠、壁挂等多种发射方式，700 公里高度太阳同步轨道运载能力不小于 4.5 吨。千帆极轨 09 组卫星由航天科技集团所属长城公司作为总承包商提供发射服务。本次发射是长征系列运载火箭第 642 次发射。5 月 14 日，中国航天报公众号：北京时间 2026 年 5 月 14 日 11 时00 分，朱雀二号改进型遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，运载火箭全程飞行正常，二子级进入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是朱雀二号运载火箭的第 7 次飞行。3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态：5 月 12 日，北极星火力发电网：5 月 10 日，国家电投乌兰察布风电基地一期 600 万千瓦示范项目第二批 120 万千瓦本地消纳工程完成升压站基础首罐混凝土浇筑，标志着该工程正式进入全面施工阶段。乌兰察布 600 万千瓦风电基地是全球陆上单体规模最大风电项目和国家能源局批复的首个集中开发的大规模平价上网示范项目。本次全面开工的乌兰察布第二批 120 万千瓦项目，是巩固拓展首批成果、全面建成 600 万千瓦示范项目的关键一步。项目场址位于乌兰察布市四子王旗境内，地理位置优越，风资源稳定优良，紧邻首批 120 万千瓦项目场区，布局大板梁第二风电场 70 万千瓦、红格尔第二风电场 50 万千瓦两座风电场，共安装 3 台单机容量 4.5MW、55 台单机容量 8.3MW 和 73 台单机容量 10MW 陆上大功率风力发电机组。第二批 120 万千瓦项目建成投运后，预计每年可提供约 30 亿千瓦时清洁绿色电能，可替代标准煤约 90 万吨，减排二氧化碳约 246 万吨，减少二氧化硫、氮氧化物及粉尘颗粒物排放，为区域能源清洁低碳发展提供可靠支撑。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：5 月 15 日，Synbio 深波公众号：5 月 9 日，楚雄市人民政府与云南爱尔发生物技术股份有限公司签署雨生红球藻产业化基地扩建项目合作协议。项目总投资 2 亿元，在现有 700 亩基地基础上新增约 500亩标准化养殖示范基地，并配套完善科研研发、精深加工、配套服务及农文旅融合等全产业链功能，构建“产、学、研、加、服、旅”一体化现代产业体系。全面投产后预计年新增产值 2 亿元，届时楚雄将成为全球规模最大、链条最完整的雨生红球藻产业化高地。当前全球虾青素市场规模持续扩大，生物合成法正逐步替代化学合成，而雨证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3生红球藻培养是天然虾青素的主流生产方式。此次扩建将显著提升我国在天然虾青素原料端的全球供给能力。5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态：5 月 13 日，北极星节能网：5 月 13 日，工业和信息化部发布组织升展2026 年度工业节能监察工作的通知。通知和明确四大核心监察任务：对钢铁、合成氨、炼油、乙烯、烧碱、纯碱、甲醇、聚氯乙烯、电解铝、工业硅、水泥、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、算力设施等行业领域。企业开展节能监察，2026 年实现电石法聚氯乙烯生产企业全覆盖；针对光伏组件、风电机组、动力和储能电池、水电解制氢装备等重点产业链全环节实施专项能效监察；强化电机、工业锅炉等重点用能设备能效监管，督促淘汰低效设备；对 2025 年度违规企业整改情况并展“回头看”行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维