深演智能:招股说明书

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 2723全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）北 京 深 演 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司Beijing DeepZero Technology Co., Ltd.重 要 提 示香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由我們與保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）於定價日釐定，定價日預期為2026年5月22日（星期五）或之前，且無論如何不遲於2026年5月22日（星期五）中午十二時正。除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份55.50港元，且現時預期不會低於每股發售股份43.50港元。倘因任何理由，我們與保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）未能於2026年5月22日（星期五）中午十二時正協定發售價，則全球發售不會進行並將宣告失效。香港發售股份申請人須於申請時（取決於申請渠道）繳付最高發售價每股香港發售股份55.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份55.50港元，則多繳款項可予退還。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）經本公司同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將全球發售下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價格範圍的通知將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.deepzero.com 刊登。詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商在香港承銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「承銷」。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份可根據S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.deepzero.com 刊發。如閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。重要提示：如閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Beijing DeepZero Technology Co., Ltd.北 京 深 演 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 9,068,000股H股香港發售股份數目 ： 906,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 8,161,200股H股（可予重新分配）最高發售價 ： 每股H股55.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2723獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2026年5月18日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易 >新上市 >新上市資料」頁面及我們的網站 www.deepzero.com 登載。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(a) 在網上通過白表eIPO服務通過指定網站於 http://www.eipo.com.hk 提出申請；或(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道作出的申請，必須為最少100股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。重 要 提 示– iii –倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)港元港元港元港元1005,605.972,000112,119.4410,000560,597.1880,0004,484,777.4020011,211.952,500140,149.3015,000840,895.7790,0005,045,374.5830016,817.913,000168,179.1620,0001,121,194.36100,0005,605,971.7640022,423.883,500196,209.0125,0001,401,492.93150,0008,408,957.6350028,029.864,000224,238.8630