汽车智能化月报系列（三十五）：小鹏第二代VLA智驾里程占比超50%，地平线推出舱驾融合“星空”芯片

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2026年05月13日优于大市汽车智能化月报系列（三十五）小鹏第二代 VLA 智驾里程占比超 50%，地平线推出舱驾融合“星空”芯片核心观点行业研究·行业专题汽车·汽车零部件优于大市·维持证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《汽车智能化月报系列（三十四）-特斯拉 AI5 芯片流片成功，小鹏 GX 搭载 L4 原生架构开启预售》 ——2026-04-18《汽车智能化月报系列（三十三）-12 月城区 NOA 渗透率 23%，小鹏汽车第二代 VLA 正式发布》 ——2026-03-10《汽车智能化月报系列（三十二）-11 月城区 NOA 渗透率超 20%，Waymo 完成新一轮千亿融资》 ——2026-02-04《汽车智能化月报系列（三十一）-工信部许可两款 L3 级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市》 ——2025-12-31《智能驾驶行业专题：Robo-X 的产业趋势、市场空间和产业链拆解》 ——2025-12-15行业新闻：1）小鹏第二代 VLA 推送首月智驾里程占比首破 50%；2）小马智行车展发布：Robotaxi 成本将降至 23 万元内，首发 L4 级无人轻卡；3）文远知行未来五年预计部署 20 万台自动驾驶车辆；4）华阳集团与英特尔达成 AI+战略合作；5）速腾聚创发布全球最强数字化芯片平台；6）禾赛科技发布 6D 全彩 SPAD-SoC、4320 线激光雷达、空间智能硬件、机器人动力模组；7）地平线发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片星空 Starry；8）黑芝麻智能武当 C1296 芯片赋能东风天元智舱 Plus。高频核心数据更新：1）800 万像素摄像头占比持续提升。2026 年 2 月，乘用车前视摄像头渗透率 69.7%，同比+13pct，环比-1pct，其中 800 万像素摄像头占比为 41.8%，同比+23pct，环比-8pct。2）英伟达驾驶芯片占比提升。2026 年 2 月，乘用车驾驶域控渗透率 32.4%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 12.1%、46.5%、11.1%、10.1%，同比分别变动+1、+6、-7、-2pct，环比分别变动+1、-2、-6、-6pct。3）激光雷达渗透率提升。2026 年 2 月，乘用车激光雷达渗透率 13.9%，同比+7pct，环比-2pct。参考 NE 时代数据，2026 年 1-2 月激光雷达市占率华为（35%）、禾赛科技（29%）、速腾聚创（16%）、图达通（13%）。智能驾驶：标配 L2 级以上功能的乘用车渗透率 2026 年 2 月同比+14.2pct。2026 年 2 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 30.4%，同比+14.2pct，高速 NOA、城区 NOA 渗透率 32.3%、17.8%，同比+16、+8pct，环比+1、+0pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 2 月渗透率 69.7%、58.3%、13.9%，同比+13、+13、+7pct，环比-1、-4、-2pct。2）域控制器：2026年 2 月，乘用车驾驶域控渗透率 32.4%，同比+15pct，环比+1pct。智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器 2 月渗透率 87.2%、56.6%、25.3%、50%，同比+6、+9、+11、+14pct，环比-1、-3、-2、-1pct。智能网联：OTA、T-BOX 2 月渗透率分别 78.4%、62.7%，同比分别+6、+6pct。投资建议：整车推荐小鹏汽车、江淮汽车、吉利汽车。L4 推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资昨收盘总市值EPSPE代码名称评级（元）（亿元）20252026E20252026E9868小鹏集团-W优于大市62.601198-0.610.42-103149601799星宇股份优于大市138.083945.697.012420603786科博达优于大市55.802252.503.1722189660地平线机器人-W优于大市6.69980-0.71-0.19-9-35PONY小马智行优于大市60.40264-0.31-0.50-195-121HSAI禾赛科技优于大市145.822312.773.275345资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测2026年05月15日2026年05月17日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录汽车智能化行业重点新闻速览 .................................................... 7汽车智能化高频核心数据更新 ................................................... 10特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 ..................................... 10感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新 800 万像素渗透率） .......... 15决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） ............................ 16从数据流的角度看汽车智能化核心要素 ........................................... 17智能驾驶：2026 年 2 月乘用车 ADAS 渗透率 ........................................20基于功能：2026 年 2 月乘用车 ADAS 各功能渗透率 ......................................... 22感知层：2026 年 2 月乘用车各传感器渗透率 .............................................. 34决策层：2026 年 2 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 ...................................... 40智能座舱：2026 年 2 月乘用车座舱交互单品渗透率 .................................41交互之视觉件：2026 年 2 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 ................................ 43交互之听觉件：2026 年 2 月乘用车车载音响产品